柳欣梅进屋时看到董洪昌的手在发抖，实际是郑团长坐在那里逗她，听完郑团长的话后柳欣梅哭着走出屋外。董洪昌去看望廖少侠，廖少侠无话可说。西南几省的土匪头领汇集四面山开会，开会时何青云让他们不要惦记金凤，金凤帮着廖少勇认出了那些人。
兰福成让机要室的陈若涵给廖少侠送去吃的，她是他派来试探他的，廖少勇叫.剧卫兵时兰福成和雷招娣进来，雷招娣打了陈若涵，赵红旗让她把东西给梨花送去，兰福成看到赵红旗将花生米吃下，等他赶回去时看到赵红旗若无其事地坐在那里。兰福成将他的怀疑说出，他保证自己对党国绝无二心。
台湾派来的特派员去见陈干事，还让他告诉老鸭说自己来了，陈干事将消息从杂货铺里传递出去，与些同时解放军抓获了敌军特派员，他们准备等陈干事将情报发出去之后再动手抓捕。图钉给叶子发报称赵红旗并未到达培训学校，陈干事被抓获，杂货店老板被当场打死。
吴嫂将情报通过鸽子传出，台湾特派员的资料里发现了廖少侠被蒋介石封为中将的委任状，他为活命只好全部交待。司令员命人赶快将消息通知董洪昌和赵钧，并安排人上山接应赵红旗。赵红旗从兰福成那里找来了一些秘密资料，老鸭命叶子电告兰福成说要盯住廖少侠，如有异动就地处置。廖少侠弄死了送饭的解放军想趁机逃走又被门卫抓了回去绑起来。
廖少侠不明白解放军为什么会那样做，他在监牢中十分自信。董洪昌的异常情况被老鸭知道，他们要搞清楚金库的秘密。马参谋将情况汇报给董洪昌，雷招娣把打听到的消息传给廖少勇，她很担心廖少侠的安危。赵红旗看到暗语给兰福成的文件，他让人将东西收好拿过去，还通知孙永清。赵红旗把东西交给雷招娣让她贴身藏好后下山，他将老鸭发电报给兰福的事情说给孙永清，孙永清也看不起兰福成，赵红旗让他派人盯着兰福成，如果有事可以提前动手。董洪昌提出由许大壮来替代台湾特派员上山接应赵红旗。
雷招娣下山前让梨花多注意，许大壮到后得知赵红旗在四面山，他看到了详细资料，孙永清已派人监视了兰福成，兰福成仍在怀疑着赵红旗。金凤告诉何清云说知道廖少勇的下落了，还说他在青顺并且是解放军的营长，何清云感觉那不可能，他不想让金凤离开。
赵红旗夜里换了便装和梨花会面，他让她将四面山的火力部署图下山后交给董书记，她答应帮忙将剧.情报送出去，她不想再次和廖少勇分开。王前进不明白组织上为何要调动许大壮，但只能听组织上安排。雷招娣带枪骑马进城被刘猛子阻拦，交枪后她被放行。董书记接到了雷招娣送来的情报，雷招娣还说出赵红旗就在四面山。
何清云酒后酒来找兰福成说事，金凤在排队领弹药时看到他俩在秘密交谈，何清云说廖少侠是假的，他提出要带走金凤和手下全部兄弟。老鸭得知消息知道赵红旗在山上，他认为是廖少勇替换了廖少侠，还让叶子给兰福成发报。特派员的迟迟未到也让老鸭担心，他还不知道解放军已成功抓获特派员。郑钧感觉董洪昌这一招太危险，他建议向领导请示包围四面山。
赵红旗将四面山电讯科的发报员弄死后从窗户跳了出去，出去之前他将电台故意破坏，等兰福成到后赵红旗命人将他和何清云一起抓起来，兰福成认为赵红旗是真的，何清云仍一口咬定他是假的。赵红旗让孙永清带人去兰福成房间搜查，他在兰福成的房间里发现了要找的东西，赵红旗让梨花赶快下山，他自会想办法脱身。
叶子没能联系上四面山的电台，赵红旗想到得到敌人的重光计划和具体措施，孙永清将在兰福成屋里搜回的东西拿给赵红旗，赵红旗让他将东西先放回去。许大壮扮成蔡先生去和吴嫂接头，他称因天气问题才迟到几天，想把药方亲手交给病人。老鸭见到了假扮特派员的许大壮，他向他质问起晚到的原因，还说图钉被共产党抓获，他们准备一起上四面山。
老鸭安排人给金库里的廖少侠送去东西，他们想通过廖少侠被送到医院之时帮助他逃走，如果不能成功就杀死廖少侠，廖少侠吃饭时看了馒头里的字条和毒药。董洪昌让王前进带领独立营驻守青顺，由郑钧全团围攻四面山。董洪昌发现廖少侠的病情后慌忙将他送往医院，王前进带人赶到医院封锁出入口，医生检查后发现剧廖少侠是急性食物中毒，叶子将解药注射过之后廖少侠脱离了生命危险。
叶子准备按照老鸭的指示给廖少侠打针，关键时刻他醒来，她没能下手。董洪昌让人把他带走，他眼睁睁看叶子却无能为力。各省匪首带人马上了四面山，孙永清将情况汇报给赵红旗，赵红旗这才知道会议提前召开，接完电话后他让孙永清按自己说的做，赵红旗明白了老鸭上山想来抓他。
兰福成和何清云被救出，他们准备当场戳穿赵红旗。赵红旗将老鸭和特派员等人请入山上议事，郑钧带领导独立团到达清风口，他在等赵红旗的情报到达。梨花感觉山上的情况不对，她将情报交给手下让她们传消息到清风口给郑团长，梨花必须回去面对危险境地。
赵红旗将攻打贵州之举当众讲出，老鸭拿出了藏宝图，说是党国给大家的厚礼。赵红旗看到兰福成走上台来，孙永清早有安排，何清云也出来指认时被他带人拿下，老鸭当众说出台上之人就是赵红旗，蔡特派员突然掏出枪让孙永清将他们全都拿下，面对质问老鸭无话可说，兰福成说自己也从未见到老板的真实身份，匪首们想走也被留下来。
蔡特派员审问了何清云，何清云有些前言不搭后语。许大壮和赵红旗在商量着对付敌特，赵红旗提出可以利用孙永清，一旦行动不成就长期潜伏下去，郑钧也将兵力部署在山下。
