雷招娣下山前让梨花多注意，许大壮到后得知赵红旗在四面山，他看到了详细资料，孙永清已派人监视了兰福成，兰福成仍在怀疑着赵红旗。金凤告诉何清云说知道廖少勇的下落了，还说他在青顺并且是解放军的营长，何清云感觉那不可能，他不想让金凤离开。
赵红旗夜里换了便装和梨花会面，他让她将四面山的火力部署图下山后交给董书记，她答应帮忙将情报送出去，她不想再次和廖少勇分开。王前进不明白组织上为何要调动许大壮，但只能听组织上安排。雷招娣带枪骑马进城被刘猛子阻拦，交枪后她被放行。董书记接到了雷招娣送来的情报，雷招娣还说出赵红旗就在四面山。
何清云酒后酒来找兰福成说事，金凤在排队领弹药时看到他俩在秘密交谈，何清云说廖少侠是假的，他提出要带走金凤和手下全部兄弟。老鸭得知消息知道赵红旗在山上，他认为是廖少勇替换了廖少侠，还让叶子给兰福成发报。特派员的迟迟未到也让老鸭担心，他还不知道解放军已成功抓获特派员。郑钧感觉董洪昌这一招太危险，他建议向领导请示包围四面山。
赵红旗将四面山电讯科的发报员弄死后从窗户跳了出去，出去之前他将电台故意破坏，等兰福成到后赵红旗命人将他和何清云一起抓起来，兰福成认为赵红旗是真的，何清云仍一口咬定他是假的。赵红旗让孙永清带人去兰福成房间搜查，他在兰福成的房间里发现了要找的东西，赵红旗让梨花赶快下山，他自会想办法脱身。
叶子没能联系上四面山的电台，赵红旗想到得到敌人的重光计划和具体措施，孙永清将在兰福成屋里搜回的东西拿给赵红旗，赵红旗让他将东西先放回去。许大壮扮成蔡先生去和吴嫂接头，他称因天气问题才迟到几天，想把药方亲手交给病人。老鸭见到了假扮特派员的许大壮，他向他质问起晚到的原因，还说图钉被共产党抓获，他们准备一起上四面山。
