陈山被荒木惟特训变身肖正国 陈山为救妹妹只能听从安排
陈山对于荒木惟安排的这一切很是反感，质问他究竟要做什么，荒木惟告诉陈山，如果他还想见到陈夏，就赶紧到尚公馆来，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后，心急如焚，一路狂奔赶去尚公馆，半路上差点被车撞到。陈山到了尚公馆后，一进门就看见荒木惟拿枪指着陈夏，随后荒木惟支走了陈夏，用枪指着陈山，向他发问，刚才路上那辆差点撞到他的车，车牌号是多少，路上的杂货铺叫什么名字，陈山努力想起后都一一答对了，可问他跨过了多少台阶让陈山实在无法回答。
陈山回答荒木惟的提问
陈山猜测出荒木惟打算轰炸重庆的时候，荒木惟突然向陈山的脖子上开了一枪，然后让医生抓紧抢救陈山。陈山醒来后，意识到自己对荒木惟有利用价值，但是不明白荒木惟到底想要自己做什么，荒木惟告诉他，因为他肖正国长得很像，如果他想要陈夏平安无事，就必须变成肖正国。陈山觉得这是一个不可能完成的任务，千田英子把肖正国的情况向陈山进行了描述，特意强调在重庆第二处，除了一个叫李伯钧的昔日战友，几乎没有人熟悉肖正国。
荒木惟开始对陈山进行特训，让他记住关于肖正国的一切，记住认识肖正国的所有人的身份信息，因为肖正国是左撇子，他要把陈山的惯用手改为左手，除此之外，陈山还要学习摩斯电码、交谊舞等课程，荒木惟要让陈山彻底成为肖正国。在一次格斗术的测试中，陈山将五个日本士兵打倒在地，荒木惟又叫了五个人来和陈山对打，体力不支的陈山绝望地夺了一支枪后打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，称赞陈山终于学会了杀人，而第一次杀人的陈山却承受着巨大的心理压力。
为了检验特训成果，荒木惟特意叫来了江元宝，江元宝见到陈山后懵了，虽然陈山的声音有些变化，但听到陈山的解释后，他对陈山没有任何怀疑。荒木惟叮嘱陈山不能大意，到了重庆后他根本没有犯错的机会，他要求陈山务必要拿到绝密的兵工厂分布图。江元宝交代的情报里提到，肖正国需要单线联系一名潜伏在特务科代号名为雄狮的卧底，而现在却没有人知道雄狮的真实身份，只有让陈山去和雄狮接头启动计划，才能让雄狮暴露身份，这次接头，对陈山的最后一次考验。
陈山来到接头的咖啡馆里，准备和雄狮接头，荒木惟则在对面的楼上埋伏着。陈山和雄狮接头后，坐在荒木惟安装好窃听器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄狮竟然和肖正国认识，在两人交谈时，千田英子已经开始着手调查雄狮的底细。肖正国开始给雄狮布置刺杀任务，告诉雄狮明年惊蛰前楠木会来到上海，让雄狮调查楠木将军届时的出行计划和详细地址，再将情报秘密传回重庆。
陈山与雄狮接头
雄狮听完任务，期待着让肖正国回答上次二人分别时，雄狮向肖正国提出的问题，陈山想借口离开，雄狮却一再追问，陈山重新镇定下来后对雄狮一番劝慰，雄狮却怀疑起肖正国的身份，因为以前的肖正国绝对不会对自己这么温柔。陈山赶紧解释，雄狮没有继续质问陈山，转而说起当初肖正国给自己买过烟，并提出想让陈山再给自己买一包，荒木惟担心陈山无法过关，吩咐手下只要陈山一旦露馅，就将雄狮逮捕。没想到陈山竟然猜对了香烟的牌子，虽然陈山顺利过关，但是荒木惟却对陈山不满意。
荒木惟安排陈山第二天就去重庆，陈山要求临走前去见一眼自己的父亲，荒木惟却表示拒绝，陈山闹起了脾气，称不让自己见父亲就不去重庆，荒木惟只好同意让他回去一趟。但是陈山只能远远地看着自己的父亲，不能上前说话，在陈山和千田英子返回的路上，他被一个叫刘芬芳的人叫住，刘芬芳因为曾经买卖[敏感词]枪支的事与陈山进行纠缠，千田英子把刘芬芳打倒在地，并开枪吓唬他，陈山趁机让刘芬芳在明年惊蛰前替自己送一封信。
陈山临走前看望父亲
陈山临去重庆前，荒木惟提醒陈山，他最大的敌人就是肖正国的妻子余小晚，只要陈山稍不注意，就有可能会被余小晚识破身份，让他二十四小时保持警惕。
