陈山设计将荒木惟炸死 陈山离开上海来到延安
荒木惟一头把陈金旺撞倒在地，然后转身离开，一旁的日军对陈金旺痛下杀手，举起刺刀狠狠地刺向了陈金旺。陈山躲在不远年的阳台上，看着父亲就死在自己眼前，可他却无法阻止，他非常痛苦，蜷缩成一团，泣不成声。
陈山因亲人离去而伤心
陈山将陈夏的收音机带回了猛将堂，他心生感慨，那么多的亲人朋友都不在了，现在就只剩一下自己孤身一人。麻雀让陈山节哀，他宽慰陈山，称他的亲人朋友不会白白牺牲。陈山问麻雀，他最快乐的时候是什么时候，还没等麻雀回答，陈山就说起自己最怀念和菜刀、皮鞋两兄弟混码头的日子，那是没着没落的日子，反而是自己最想念的时光，而现在的陈山已经成长成一个有担当的人，自己的亲人兄弟却一一离去。麻雀安慰他，他们并不孤独，在延安还有和他们一样的革命斗士在一起奋斗。陈山在猛将堂里，摆设了陈金旺、陈河、张离、陈夏等人的排位，他一一给他们上香，回想着亲人朋友们那亲切的脸庞，陈山下定决心要给亲人们报仇。
麻田死后，池田接替了麻田的职位，还一次次打电话催促荒木惟去参加任职晚宴的彩排，这让荒木惟有些不耐烦，他向千田英子问起陈山的消息，千田英子称还没有。荒木惟和池田来到宴会厅，池田的中文不好，让荒木惟和他一起排练，荒木惟负责在池田发表就职演说时弹奏钢琴，而钢琴内早已被陈山安放了钢珠和炸弹，荒木惟在弹奏钢琴时，发现了陈山假扮的服务生，但是他只是看到陈山的背影，还没有完全确认，便没有停止弹奏。陈山转身离去，随后钢琴里的炸弹爆炸了，荒木惟最终把自己也留在了异国他乡。
费正鹏被关永山杀掉
费正鹏找人想要买到离开上海的船票，那人把费正鹏带进茶楼后便自行离开了，费正鹏上楼后觉得事情有些不妙，可是已经来不及离开了。关永山带着飓风队围住了他，费正鹏辩称自己是在等飓风队撤离后，才向日本人供出了飓风队的窝点，关永山并没有因费正鹏所说的话动而动摇，他毫不留情地开枪打死了费正鹏，费正鹏为自己的叛变和贪婪付出了代价。
陈山重创尚公馆的消息见了报，尚公馆新来了一个叫樱田薰的人接任了荒木惟担任特务科科长，樱田薰查到关永山就在上海，并有关永山详细的行踪路线。他和千田英子带队去抓捕关永山，等他们来到茶楼时，关永山和飓风队早已离开，关永山还特意留下了一封信给樱田薰，骂了他一顿，还说自己已经回重庆了。
猛将堂里，麻雀让陈山离开上海去往延安，陈山很高兴，自己终于可以实现张离和自己大哥的愿望了。陈山到达延安后，胡大利来接应陈山，两人在路上攀谈时，陈山得知胡大利就是大吉和大庆的弟弟，顿时唏嘘不已，他没有告诉胡大利关于他的两个哥哥已经牺牲的事情，他拿出大吉留下的小木偶，让胡大利回家时给他的大嫂带回去。
陈山来到延安与余小晚相见
陈山来到延安的根据地，发现余小晚正在台上朗诵着他父亲写的诗，陈山惊喜万分。随后，陈山想去寻找余小晚，却听到有人喊他鞋匠，陈山回头一笑，拎起手里给余小晚买的一袋青苹果，两人并肩而坐，吃着苹果，开心畅谈。不远处，战士们正在手持红旗进行了排练，正如这次演出的主题一样，胜利已经向他们招手了。经历了一番腥风血雨，生离死别，陈山来到延安，继续为共产主义事业贡献自己的力量，等待他的还有更重要的任务。（全剧终）
