冯大奎中途逃走却被击杀 周海潮想借机杀掉陈山未果
陈山在刑讯室的的鞭子上涂上了药，他还嘱咐张离想办法再给冯大奎打上一针来确保万无一失。阿光拿起鞭子用力抽打着冯大奎，药物很快起了作用，冯大奎随后就没了气息。阿光赶紧叫来医生抢救冯大奎，医生也没有看出什么来，周海潮便吩咐阿光和医生一起做好善后。这时，张离接到宽仁医院的电话，称阿光的妻子在医院生孩子，让他马上去医院。张离趁阿光回电话的时候，故意让他碰碎了杯子，随即偷到了审讯室的钥匙。
张离引开阿光
洪京军向周海潮汇报电讯科截获的情报，证明冯大奎并不是樱花。阿光找周海潮请假，但周海潮却执意要让他处理冯大奎的尸体后再去医院，冯大奎也只能服从命令，在去审讯室的路上，阿光发现钥匙不见了，而此时的张离已经在审讯室里给冯大奎补打了一针假死针，见阿光带人前来，张离只好将钥匙留在门上，然后躲在了隔壁。
张离告诉陈山，因为时间不够，自己只给冯大奎注射了一半的药量，这剂量只能让冯大奎假死三个小时。而运尸车至少要在中午以后才会出发。陈山见运尸车即将出发，便提前到校场口门口等待，打算等运尸车经过后再给荒木惟打电话，争取到时间差，在荒木惟之前劫走冯大奎，陈山的离开被洪京军看到了。
陈山跟着运尸车时想进一步采取行动时，冯大奎突然在中途醒来后逃走，陈山听到枪声后就感到事情不妙，他正想上前查看时，张离却持枪出现在他面前。张离怀疑是陈山放跑了冯大奎，陈山却说现在的当务之急是找到冯大奎。阿光将冯大奎逃跑的事情告诉了周海潮，洪京军说出自己对陈山的怀疑，周海潮让洪京军先去调查清楚。千田英子向荒木惟汇报了情况，荒木惟让她查清楚到底发生了什么，千田英子走后，陈夏出现后想知道陈山的情况，还做了双鞋让荒木惟转给陈山。而张离为了后续计划，找到阿光后给了他一笔钱让他离开重庆。
陈山被荒木惟责难
周海潮知道陈山在较场口出现过后，推断陈山就是接应冯大奎的人，他吩咐洪京军跟着陈山，试图找到冯大奎。陈山来找冯大奎的路上中了埋伏，被一群人绑上车带走了，等他醒来后才发现是荒木惟把自己绑来的，陈山保证自己一定能够找到冯大奎，正在荒木惟惩罚陈山时，荒木惟收到了樱花的消息，荒木惟放下陈夏做的鞋子就离开了。
冯大奎联系上了樱花，并提出要用离开重庆的船票和一千美元交换自己手里的东西。荒木惟同意了冯大奎的要求。洪京军和周海潮看到陈山的车停在冯大奎家附近却不见了人影，他们决定在这里守株待兔，不一会，陈山便返回将车开走了。次日一早，周海潮知道阿光带着妻儿回老家后，对阿光起了疑心。陈山上街买菜，见到有人跟踪，便摆脱了那人后独自去了冯大奎的家。在冯大奎家里一番搜查后，陈山得到了冯大奎和日本人接头地点的线索，他通知了张离后，一个人先来到冯大奎可能与日本人接头的书屋。周海潮也随后来到书屋附近盯着陈山。
陈山看到冯大奎后正想抓他，周海潮带着人进来后将他控制住，冯大奎则趁机逃跑，周海潮误会陈山就是樱花，两人正在对峙时，外面传来枪声，原来冯大奎被千田英子给打死了。陈山意识到，日本人已经拿到了冯大奎手里的东西。周海潮正准备趁没人杀了陈山时，张离赶到救下了陈山。张离走后，陈山向周海潮建议，把樱花的嫌疑和营救冯大奎的事件都让阿光来背黑锅，这样周海潮就可以免受问责，周海潮默许，开口称二人都可以过一个好年。
陈山建议周海潮让阿光背黑锅
除夕夜，陈山看着客厅的费正鹏和余小晚感慨万千，自己还是第一次在上海以外的地方过新年。饭桌上，费正鹏说起让陈山和余小晚生孩子的事情，陈山有些尴尬。陈山送张离回家时，说起自己还有一个大哥陈河，自己的父亲最在意的就是陈河。陈山告诉张离，自己的任务期限是在惊蛰，也就是正月二十。
