尼玛向贡布指出举报木家马帮藏有烟土之人必定和这件悬案有关。贡布追问就是自己的干儿子陈佩雄为何知道木家私运烟土。陈佩雄说是木家的马脚子腊都阿楚举报的。腊都阿楚成了悬案的线索。众人分头去查。丽江，木石罗也和给给去腊都阿楚的家里寻找线索。仍然没有腊都阿楚的下落。
杨金鹏带着花依来到中甸。格桑欣喜万分，但是他的表妹拉姆，深爱着格桑，见了花依分外懊恼。杨老爷还是希望花依嫁给财多势重骡马成群的格桑加措，花依却非木石罗不嫁……
木家多年来时运不济，生意衰败，重新组织马帮前往拉萨已经成了头等大事。木石罗智慧过人，用那面享誉滇藏高原的木家号旗将当地小马帮组成一支有五百匹骡马的大马帮。然而木石罗现在惟一担心的就是没有一匹象“乌蒙花”一样的头骡可以带领木家的骡马过雪山。
花依和叔叔从中甸返回大理，途中再次经过丽江。月明之夜花依与木石罗在黑龙潭幽会，二人订下终生情意。
和尚静安来到白玛寺找白玛活佛谈经论道，了解大理杨家、丽江木家、中甸格桑家以及西藏尼玛次仁家的世故交情，试图利用三家矛盾达到自己的目的。一个表面上慈眉善目的得道高僧，私底下已经将凶残的杀手七指狼收买过来……
