花依日日吹着生母留给她的藏笛，希望她阿妈能听见，并来与她相会。静安来到贡布府上，陈佩雄在南京上学的时候在西云寺曾经拜静安为师，这回在拉萨见到自然十分惊喜，希望得到静安的指点。静安指引他去拉拢正失意的格桑，有了格桑的大马帮，陈佩雄就可以与尼玛抗衡，陈佩雄听后眉头舒展。
木石罗在大昭寺遇到了死里逃生的给给舅舅和阿崩代，几人相见以是热泪盈眶。他们来到酒馆，商议着如何找到木茨格，正巧芭拉经过，将木茨格的下落告诉他们。木石罗等立刻来到拉萨河边，没想到不但没找到木茨格，反而被七指狼和土匪包围。
几个人浴血奋战，幸得路过的西北马帮首领汉人黄老板拔刀相助才得以脱身。尼玛以为又是格桑收买七指狼刺杀木石罗，一怒之下将格桑赶出云南会馆。陈佩雄正好借机拉拢格桑。令陈佩雄意外的是，木茨格没死，而且被人挑断脚筋后送了回来。
陈佩雄带着格桑见了国民政府贪官张处长，张处长同意二人成立抗日运输联合马帮。木石罗找到格桑叫他不要上陈佩雄的当，但格桑误以为是木石罗嫉妒，反而更加得意。尼玛凭着多年与内地官僚打交道的经验，看出陈佩雄和张处长一定有什么不可告人之处。
木石罗决定一同前往印度，一来找木石罗在印度的三叔木沙老爷借用马帮，二来也一路探查张处长和陈佩雄运送的是什么货。 格桑前往印度噶伦堡，木石罗同时出发，花依前来送行，亲手将吉祥结系在木石罗的脖子上，希望木石罗平安归来。 花依在云南会馆呆久了，与芭拉接触越来越近，不只是花依，尼玛也十分注意芭拉的身世。
尼玛果然想的不错，芭拉就是尼玛年轻时的恋人阿月，而花依正是他们的孩子，20年前阿月是尼玛家的女仆，曾与尼玛相爱，因为家里的阻挠，年轻的尼玛看着已怀着身孕的阿月嫁给大理茶王杨金荣做姨太太。往事不堪回首，芭拉希望尼玛不要说出真相，她不想花依接受这残酷的现实。 尼玛回到家中得知有了木茨格的线索，立刻命下人去查办。
