婚礼上，木石罗最终给格桑献上洁白的哈达。落座之后，他就一个人郁闷的喝着酒，花依失望的看着这个她依然深爱的男人，望着这个懦弱的男人，爱憎交加，用鞭子抽打着木石罗，木石罗满腹委屈，任凭花依抽打。
格桑看出来花依依然深爱着木石罗，自己决定放弃幸福，任随花依而去。
尼玛让木石罗不要再为感情烦恼，马上就要与国民政府在昌都商议运输抗日运输的事情，木石罗作为抗日运输马帮的大首领应该以国家安危为重，木石罗和尼玛紧紧地站在了一起。
为了弥补自己内心的歉疚，尼玛向芭拉提出带花依一起回昌都老家居住，被芭拉拒绝。
花依为了寻找自己的亲生母亲，执意要前往昌都，芭拉只好随行。
贡布、尼玛、木石罗一行浩浩荡荡去往昌都，花依和芭拉也加入他们的队伍。
为了阻止各民族马帮运送抗日物资，挑起民族冲突。静安秘密唆使七指狼化装成国民政府军人模样去破坏昌都会议。
昌都草原，噶伦贡布和拉萨商会代表，滇川藏联合马帮大首领，正与国民政府商议利用茶马古道运送抗日物资的细节，七指狼带着土匪穿着国民党军服包围会场，枪声四起，一片混乱……
激战中，芭拉为了救尼玛，用自己的身体挡住了射向尼玛的子弹，倒在血泊中。在最后关头，花依扑过来，尼玛说出眼前的芭拉就是花依的亲阿妈。花依难以接受这事实，她千辛万苦找寻的阿妈一直在她身边，而相认之时竟也是诀别之时。
噶伦贡布和拉萨商人与国民政府官员冲突，认为他们一边协商运货，一边派兵冲击会场。紧要关头，木石罗揭穿了是七指狼一伙土匪化妆袭击会场，避免了一场民族冲突。
澜沧江边水葬芭拉之后，尼玛向花依讲起往事，可花依怎能接受这痛苦的事实，她顺着江水追赶着放着芭拉的竹排。
