尼玛夫人阿密纳深夜哭泣，为自己家族的不幸和在印度病重的三哥担忧，尼玛好心劝慰夫人。 印度，木石罗来到三叔家，木沙老爷已经不久于人世，他当然愿意把马帮交给木家惟一的英雄后代木石罗，但是他放心不下自己的养女阿撒咪，希望木石罗能够娶阿撒咪为妻。正在木石罗为难之际，阿撒咪与木石罗商议假结婚，使得木沙老爷可以放心离去。
木石罗通过三叔和噶伦堡海关关长苏比老爷的交情，弄清了格桑帮张处长运货的内幕。 随着木石罗与阿撒咪婚礼音乐飘扬，木沙老爷安然离世。木石罗带着马帮和阿撒咪返回拉萨。拉萨，陈佩雄知道尼玛已经探到木茨格的线索，决定将计就计。
返回拉萨途中，木家马帮再次与格桑家的马帮相遇，江孜草原，马帮在年楚河边宿营，善良的阿撒咪邀请格桑喝酒跳舞。木石罗设计将格桑运送的货物扣下两驮，秘密返回拉萨。木石罗一行回到拉萨，见到了故乡的土地和心中的拉萨，阿撒咪十分欣喜。
在众人的欢呼声中，木石罗来到云南会馆，他兴奋的告诉尼玛，他们的猜测果然没有错，陈佩雄给张处长运的货并不是什么抗日物资，而是走私的私货。花依见到阿撒咪以为只是木石罗的表妹不以为然。就在众人还在兴奋之中，藏兵冲了进来，搜查云南会馆，在一间客房内发现了木茨格的尸体。
贡布为了缓解众怒，没有带走尼玛。就在大家困惑是谁把木茨格尸体搬进云南会馆的时候，芭拉回忆起来一个脸上有黑痣的人曾经搬着麻袋进来。木石罗等苦苦寻找，终于得知那个人叫尔甲。就是那个脸上有黑痣的人，并在遥远的神湖边，找到已经中毒的尔甲，木石罗救活了他。云南会馆，阿撒咪找到花依，告诉她其实自己和木石罗是夫妻。
