木石罗一行回到拉萨，听说了事件经过的杨金鹏怒火中天，他没想到二十年前被杨家赶出的二姨太阿月竟是尼玛的情人，花依的亲生母亲。杨金鹏提着大刀来找尼玛次仁算帐。尼玛在杨金鹏面前承认了一切，他只希望失踪的花依平安无恙，可是尼玛夫人阿密纳却含泪站在自己的丈夫面前。眼看着抗日运输联合大马帮就要上路，陈佩雄不甘心失去机会，前来找静安指路，静安暗示陈佩雄最后作一次大动作阻止马帮上路。深夜，云南会馆突然着起熊熊大火。
无情的烈焰吞噬了阿撒咪和会馆主事刘老板的生命。废墟里发现了格桑的打火石，众人认定纵火者是格桑。格桑昨夜与陈佩雄喝得烂醉如泥，现在还不知道发生了什么。尼玛率人在江边绑了格桑就在众人要处决格桑的时候，是木石罗发现破绽，找出真正的凶手是陈佩雄。而此时的陈佩雄早已不知去向。
走投无路的陈佩雄来找静安，静安漏出真面目，原来他是披着袈裟的日本特务，当他道出前来拉萨的阴谋时，陈佩雄惊出一身冷汗。为了保证木家马帮和格桑家马帮一路平安合作，尼玛依然拿起当年江孜大战的老枪，告别自己的纳西族妻子阿密纳和联合马帮一起踏上茶马古道。
雄伟的布达拉宫前，联合抗日运输大马帮出发为前线运送抗日物资，各民族马帮浩浩荡荡踏上征程。静安决定利用七指狼把联合大马帮消灭在路上。疲惫花依的花依在烈珠喇嘛的保护下，遇见了白玛活佛，才得知阿撒咪已经在烈火中往生了，木石罗在前方等着她。
白玛寺中，烈珠喇嘛――38年前江孜大战中，十八勇士惟一的幸存者苏达，终于向白玛活佛说起三十八年前江孜大战的真相，十八勇士是被木更的随从克里巴木出卖全军覆没，而苏达却错杀了木更。
活佛告诉苏达是该解开一切仇恨的时刻了。拉萨，陈佩雄悄悄潜回贡布府，对贡布说出静安是日本特务的真相。贡布给他最后一次将功补过的机会，命他追上抗日联合大马帮，揭穿日本特务静安的阴谋。行进的联合大马帮在沿途中发现所经之处的水源都被人下了毒。木石罗决定由格桑带领护卫队先行消灭土匪。追了很久没有见到土匪的踪影，格桑和护卫队误入原始森林，木石罗带人寻找格桑，却意外的遇见了花依。
草原深夜的篝火边，杨金鹏让侄女花依去与父亲尼玛相认，当自己养育了十多年的侄女花依与尼玛坐在一起时，善良政治的白族商人杨金鹏老泪长流。 木石罗和尼玛推断土匪应该在他们的身后，所有马帮扎营准备伏击土匪。陈佩雄追赶大马帮的路上碰上七指狼一伙土匪，为了逃生陈佩雄去救烈珠喇嘛，烈珠让他赶快走。
