叶钊等神父出去后用刀子结果了盛老板的生命，然后将他拖到后山掩埋，神父在一旁看到，叶钊故意表现出惊慌和害怕的样子，神父向他问起电台和密码本何时才能带出，他想问出大佛寺是否有同僚，可神父让他和自己单线联系，他会想办法解除大佛寺的戒严。过江龙找胡秘书谈话，胡亦中回去后被沈敬斋问起，他留下这些土匪还有用，胡亦中只好过江龙发去帖子。神父将叶钊杀死盛老板的情况告诉了白玉兰。
军统得知日军的龙脉计划，但不知具体内容。沈敬斋接到王全林被派到峨眉山的电话，他不清楚毛局长是何用意。毛局长派王全林去峨眉是想让他打入到共产党的内部，王全林的体内被注射了吗啡，在他执行任务前还带了两盒。叶钊对日军密码本进行研究，可没有破解，他怀疑密码本中采用了加密手段。
王全林走之前去看望女儿珍珍，她是他唯一的亲人。王全林初次来到峨眉，他不知是福是祸，他选去找沈敬斋报到，沈敬斋对他的到来表示欢迎。白玉兰向神父汇报工作，她也认为叶钊学识渊博。叶钊发现真的密码藏在钢笔中，那本书只是假象。王全林被峨眉山地下党组织盯上，老董命人不断跟踪以打听他的身份。
白玉兰晚上带着混沌去了文物专家那里，她打听着玉玺的详情，了解到有些玉玺下面还有微型地图。叶钊见白玉兰带着夜宵前来，他将她请入房内，那是有名的峨眉山抄手。沈敬斋让沈婕在家里好好准备一下和柳絮飞结婚，她一直把他当哥哥看待，沈婕还没有结婚的打算，她希望父亲能听一下自己的意见。
沈婕希望她爸能理解自己，她想做出对国家有意义的事情。白玉兰向沈敬斋和柳絮飞提出解除大佛寺内部禁令之事，柳絮飞表示反对，他的计划得到了沈敬斋的认可，柳絮飞坚持按自己的想法来办，沈敬斋同意安装铁甲门，但对专家的人身限制还是不用军事管理为好。白玉兰将新的文物造册记录交给沈敬斋，他们认为叶钊真是个人才，叶钊解决到一个重要的问题，他找到了密码和电台波段，只是仍没有破解电文。沈敬斋让胡亦中没要再派人调查柳絮飞。
沈敬斋知道王全林在寻找目标，他派人紧盯他，王全林不想大张旗鼓活动。叶钊去喝茶时见到了神父，老董通过望远镜看到他们在一起，他没见过穿长衫的神父，老董根据情况没有和叶钊接头，他担心叛徒的出卖。柳絮飞想让沈敬斋下命令出兵剿匪，他清楚那些土匪正觊觎大佛寺的国宝。柳絮飞化妆侦查时因救人打死了土匪，随后被成群的土匪追赶。
沈敬斋说出不剿匪的原因，他让柳絮飞要管土匪的事情。王全林到诊所找吗啡时得知只有县医院一家有，沈敬斋派人打听到他的动静，毛局长知道像王全林这样的人会有一个反复期。王全林给自己注射吗啡，盒子里的数量越来越少，吗啡在市面上是违禁品。王全林钭毛局长送的东西转送给胡亦中，他想通过他了解更多的事情。
柳絮飞拿着他妈从香港买回来的衣服送给沈婕，沈婕希望将钱花在抗战上。神父担心叶钊不交出电台会有变故，他让白玉兰扫除障碍，白玉兰知道没那么简单，神父让白玉兰查清楚叶钊的行动。沈婕陪着柳絮飞在街上散步时见到叶钊去了茶馆，在沈婕的提议下他们一块过去打招呼，他们的会面被老董盯着，沈婕感觉柳絮飞对叶钊说的话不太好，她对叶钊的印象很好。
叶钊在街上被王全林发现，王全林怀疑邱同将任务交给了叶钊，他想把情况汇报给重庆。叶钊看完纸条后知道师傅王全林到了峨眉，他还不知道王全林投敌叛变的事情，两人在约见的地点见面，叶钊高兴地和他抱在一起。叶钊将邱同的任务告诉了王全林，他的任务是查清日谍，王全林说邱同还没来得及说出任务就牺牲了，叶钊将神父是日谍的情况告诉王全林，白玉兰也值得怀疑，王全林让叶钊继续潜伏下去，可叶钊清楚文物并不是他的专长，他担心自己暴露。
老林带领地下党组织成员发现王全林和叶钊在一起，他们怀疑叶钊也是叛徒，老董事前知道王全林是叛徒，他建议他们来峨眉山的目的。叶钊不能这么快将电台交给神父，他看到钟表后怀疑可能是收报的时间不对，怀表的指针一直停在九点钟，他打开收音机后听到一组数据，叶钊怀疑密码盘藏在怀表里，试过之后他破解了日军密码，这下可以放心地将电台和密码本交给神父了。王全林通过胡亦中弄到了吗啡，他对他的帮忙表示感谢。王全林向毛局长汇报日本间谍之事，他的电话被沈敬斋监听，王全林在毛局长面前大力夸奖胡亦中，还说沈敬斋在工作上有些怠慢。
