沈婕不擅长掩饰自己的感情，她明白叶钊来峨眉山就是为了完成任务，他相信她以后会忘记自己，但沈婕将永远把他放在心头，她能感觉到叶钊的一切。沈敬斋来到楼上阁楼里，他看到罐子中被烧毁的东西，听到有人上楼后沈敬斋拿起葫芦丝，沈婕来到阁楼后看到她爸拿着它。柳絮飞在对待日本人的问题上会全力配合叶钊的工作。
叶钊向凤凰汇报名单之事，她想要重要军官的详细资料，包括战区来源。胡亦中截获沈敬斋家中发往延安的电报，他要以此来对付沈敬斋。参加军政会议的军官陆续到达峨眉山，那些军官都是坚持国共合作的英雄，地下情报工作要靠叶钊继续努力，柳絮飞还不想贸然行动，他准备去县府派军驻守。
沈婕希望特派员能快些到达，国民党的抗日军官基本上都到达峨眉。吴石来到沈敬斋家中，他见到了沈婕和叶钊。沈敬斋和吴石十多年没见面了，两人聊起往事，前线抗战十分艰难，国民党派系勾心斗角，吴石说起前线八路军的状况，沈敬斋提醒他这些话在外面不要乱说。柳絮飞派出的探子发现日本间谍据点，探子飞奔回去向他汇报。
沈婕向吴石打听起前线情况，他也是第一次来峨眉山，沈婕看到他随身携带的战国策，她叫来叶钊后和特派员相见，他们要联手粉碎日本间谍的阴谋并保护好爱国军官。国民党内部有一批投降派要向南京政府投敌，日军还准备在峨眉山开会其间实施轰炸，叶钊听完吴石的话后才明白日军的真实目的，他的任务是拿到那份名单并破坏敌人阴谋。叶钊让柳絮飞不要打草惊蛇，柳絮飞送给他一把手枪防身。
沈婕找她爸做思想工作，沈敬斋坚持自己的想法，沈婕选择了信仰。叶钊得知沈婕的做法后认为她做的不妥当，他无意中听到胡亦中发现电台之事，胡亦中拿着搜查令赶往沈敬斋家，叶钊给柳絮飞打电话请求帮忙，柳絮飞带兵过去。胡亦中带人硬闯沈敬斋家中，他拿出搜查令后要强行执行任务，还威逼沈斋交出西南军政会议军官的名单，沈敬斋答应陪他搜，但不让太多人进去
