叶钊想知道日本间谍的详细计划，白玉兰也不清楚，他能看出来她受了不少苦，叶钊假意哭泣，他要走时被白玉兰拉住。沈敬斋派人继续监视胡亦中，胡亦中躲在警察局里十分老实，沈敬斋感觉十分反常。老许拿出鞋印的报告交给沈敬斋，沈敬斋得知叶钊下班后去了白玉兰家中，在那里呆了一个小时，沈婕在窗户外面都听见了。
叶钊回去后被沈敬斋问起来，他说去白玉兰那里是谈工作的，叶钊进屋后被沈婕指责，他解释说是为了执行任务，沈婕不想让她爸为自己操心，叶钊承认是自己态度不好，还主动向沈婕认错，沈婕想尽快抓住白玉兰，听钊答应她找到需要的情报后会亲自把她送入监牢，他反问起沈婕。
凤凰在胡亦中面前答应他峨眉山的任务完成后会重用他，胡亦中心里还惦记着沈婕。沈敬斋回家后见沈婕在屋里哭泣，她承认自己偷听谈话不对，还说和叶钊吵架之事，沈婕提出让钊离开大佛寺，沈敬斋答应考虑一下，他找叶钊让他不要去大佛寺上班，担任县府秘书之职。白玉兰想找叶钊谈一次把事情说清楚，她在凤凰面前替他说好话。
叶钊作为县长秘书来到峨眉山县府工作，他遇上柳絮飞后两人谈起沈婕，她是他爱的第一个人，柳絮飞对沈婕爱的很深，叶钊劝他不要放弃。白玉兰见到叶钊后说起西南军政会议，日本间谍要杀死那些参会人员，她说完要走时见沈婕进门，沈婕等白玉兰走后指责叶钊。叶钊在老董坟前相信自己会处理好他和沈婕的关系。
叶钊让沈敬斋在文件上签字时看到鞋子的拓片，他回家后质问起沈婕，沈婕的无意之言提醒了沈敬斋，她这样做坏了白玉兰的事情，叶钊再三解释沈婕才相信，她受不了叶钊和白玉兰纠缠在一起，叶钊感觉他不可理喻。叶钊醒来后让沈婕不要忘记接收延安的发报，凤凰让白玉兰催促叶钊拿到参加西南军政会议人员名单。警察局长找沈敬斋辞职，胡亦中的肃奸队将他架空，沈敬斋知道胡亦中背后有人。
柳絮飞命人二十四小时监听峨眉山电台，他不想抓捕共产党人。沈敬斋派人调查鞋印，这鞋像是重庆那边给侍从室专门定做的鞋子，沈敬斋怀疑到白玉兰身上。沈婕给延安发报，她向闻教授说起情况，也要尽快地成熟起来，沈婕一直为老董的事情而难过。叶钊在县府故意将拿着文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬斋办公室时听到他打电话在说白玉兰。
沈敬斋让叶钊安排车辆，叶钊出门时遇到柳絮飞，他求他帮忙阻止沈敬斋的行动，沈敬斋要去抓捕白玉兰时被柳絮飞拦住，叶钊从另一侧来到白玉兰家中，叶钊将她的鞋包起来后要销毁证据。沈敬斋来到白玉兰家里约她共进晚餐，白玉兰提出和他一同参加舞会。沈婕见到柳絮飞后遇上白玉兰和她爸一块下来，她不明白柳絮飞和叶钊为何要保护白玉兰。
柳絮飞已经判断出叶钊的身份，沈婕对白玉兰有抵触情绪。叶钊向柳絮飞说起西南军政会议和日本间谍寻找名单，白玉兰成了重要的情报来源，柳絮飞相信叶钊的情报，叶钊让他注意高庙酒坊的日本间谍联络点，两人的合作才刚刚开始。军统在白玉兰家中没发现想要的鞋印，只是靴码的大小相同。凤凰想拉沈敬斋下马，叶钊将日本间谍的阴谋汇报给延安。
胡亦中发现电台信号后带人前往，他安排人在信号源附近严密监视。凤凰集合高庙的人准备撤出去，柳絮飞对高庙的检查没发现什么，叶钊相信日本间谍另有据点。叶钊判断凤凰会从国民党内部发展势力，他不断对沈婕进行培训。
胡亦中去找沈敬斋时被奚落，他用钱买通了沈敬斋的手下后从电台室盗取到信息，胡亦中回去后把文件交给凤凰，可那只是一些外围的安保工作，凤凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬斋并不容易。凤凰让胡亦中保护好白玉兰，白玉兰知道家中已经被军统监听，她叫胡亦中出去说话，胡亦中对她动手动脚，她让他以后少来找自己。
