凤凰对于婚礼上的事情向叶钊表示歉意，她发现沈婕没来，还将准备的化妆品交给叶钊。凤凰约叶钊晚上八点在城南教堂小树林，他通过接触可以确认她肯定没见过张金石，这次见面只是想确认一下身份，董佶让叶钊一定要做好思想准备，他判断凤凰会找土匪询问情况，叶钊会见机行事，他知道凤凰暂时不会杀他，沈婕对他有些放心不下。
黄四郎抓到了凤凰要的土匪二当家，她拿出照片让他看，还称神父是她弟弟。二当家将当时攻打大佛寺的情况说出来，叶钊当时的表现她都知道了。凤凰让人在见面时控制住叶钊，她对他十分怀疑。沈敬斋将那盘关于沈婕不当言论的磁带销毁，他不能留下把柄。沈婕希望叶钊去见面时带上武器，她担心他一个人去很危险，叶钊将刀放下就出去了。
叶钊到林子里后被人打了一顿后用麻袋罩住带走，土匪二当家当面指认就是叶钊那天去寨子里找神父的，凤凰随后对叶钊用刑，叶钊听到滴水声后说当时柳絮飞已经回来，他说和沈婕结婚是为了拿宝印的拓片，叶钊的话让二当家忍不住说出话来，他一口咬定神父是被土匪打死的，凤凰让人将二当家拉出去，叶钊的眼罩被摘下后他明白了一切，凤凰暂时相信了他说的话。沈婕去回春堂药铺时被凤凰的手下盯上，董佶指责她不应该来这里找他，她太缺乏斗争经验。
董佶判断药铺已经暴露，他让董佶从后门离开，但特务还是一直跟随她，董佶派人将跟踪沈婕的两人杀死。凤凰看到白玉兰在窗户前张望，白玉兰担心会错杀了张金石，凤凰称张金石被吓晕过去。土匪二当家被杀死，董佶准备让凤凰的后院失火，他想把警察的矛盾引向凤凰。凤凰得知跟踪沈婕的两人死后很惊慌，她仍向叶钊逼问拓片的下落。
日本间谍身上黑龙会的标志暴露了他们的身份，胡亦中收到消息后准备把尸体抬走，沈敬斋到后向胡亦中质问，凤凰带人躲在一旁看到他们，她想伺机利用胡亦中。凤凰怀疑沈婕可能是共产党，她向叶钊询问，叶钊说有可能是军统所为。沈婕对叶钊十分思念和担心，叶钊以前说过的话浮现在她脑海中。叶钊被放回去，沈婕看他回来后跑过去搂住他。叶钊猜出药铺可能已经暴露，他想查出大佛寺的内奸，叶钊只能从沈敬斋的保险柜中拿出拓片。
叶钊准备用假拓片博取凤凰的信任，他让沈婕在以后遇到困难的时候不要灰心。警方和军方对于峨眉山发现的日本间谍都没有线索，警察局长怀疑事情可能是军统所为，他向柳絮飞说起胡亦中很可疑，柳絮飞要找沈敬斋询问。叶钊凭借印象做出了怒尔哈赤印的拓片，他相信日谍尸体会引起军方的注意。
沈敬斋找柳絮飞说起他姑妈，柳絮飞提出事情由他来做，沈敬斋让他马上行动，凤凰成了最大嫌疑人。凤凰得知消息后让人叫来黄四郎，柳絮飞亲自带人去搜查黄宅，凤凰已经提前请来了军方的李师长和韩参谋长在家中打牌，他们出去阻拦柳絮飞的搜查。叶钊和沈婕趁沈敬斋不在办公室就将保险柜中的拓片换去，沈敬斋已经事先在保险上放了小棍，保险柜打开后那个小棍掉在地上。
沈敬斋以军统站站长的身份来到黄府，李师长没能拉住他们，他们进门后凤凰并不惊慌，柳絮飞强行带人搜查，沈敬斋向周局长质问。胡亦中来到黄府时被哨兵阻止，黄敬斋出来后向胡亦中问起原因，搜查之后发现黄府有大量日式武器弹药，那些家丁身上都没有纹身，凤凰将责任都推到黄四郎身上。柳絮飞将黄四郎带走问话，那些日式军火一并收缴。叶钊将保管国宝的任务交给沈婕，等联系上董佶后交他处置。
沈敬斋回去后向沈婕说起黄四郎被抓之事，叶钊让沈婕断绝和董佶的联系，他想利用凤凰来打探日军一下步的行动计划。沈敬斋打开保险柜时发现被人动过，打开文件后发现宝印的拓片还在，这让他十分疑惑。凤凰让人转移据点并通过监狱中的内应要杀死黄四郎，黄四郎吃了狱警送来的酒肉后暴毙身亡。
柳絮飞在缴获物资中发现了那四颗毒气弹，他接到父亲柳副司令的电话，柳絮飞这才得知姑妈的手指以前是小指，小时候曾剁掉过，等再次带人来到黄府时发现已是人去楼空，黄四郎的死让柳絮飞更加疑惑，柳絮飞怀疑姑妈才是日本间谍的幕后指使者。叶钊根据纸条上的内容去见凤凰，见面后他向凤凰多次试探性的询问。
