行动当天，于挺制服了以枪在人在为由、不依不饶非要一同前往的老满，独自带着机枪前往预定地点跟熊阔海汇合，准备与季德平进行交接。季德平来到交接地点发现自己正处于太田等特务的严密监控之中，他意识到自己已经暴露了身份。为了保护熊阔海的安全，季德平当机立断终止了行动，并故意将太田等人的注意力吸引到自己身上。熊阔海和于挺想要冒险拼死营救，无奈敌人人多势众，二人只能眼睁睁的看着季德平受伤被捕。发生这样的变故，熊阔海和于挺异常震惊。为了安全起见，熊阔海将妻女暂时安顿在法国公园。为了完成砍头行动，于挺带着机枪只身硬闯日租界，却因形迹可疑而被沿街巡逻的安德森拦了下来。好在熊阔海闻讯后及时赶到方才解围，但安德森也因此开始怀疑熊阔海可能在从事抗日地下活动。加藤顺利出席大和公园的欢迎宴会，砍头行动再次失败，而此时万分沮丧的于挺也道出了老满皇协军的真实身份。熊阔海并未因于挺向汉奸借枪而严厉的指责他，因为这时裴艳玲又带来了更为惊人的消息。原来季德平在被捕前曾致电裴艳玲，给熊阔海留下了暗语----“李代桃僵”，紧接着他又将电话转到久太精盐公司，告诉中村“敌在本能寺”。季德平此举究竟是何用意，熊阔海百思不得其解。
加藤和太田也获知了季德平与中村的通话内容，于是开始着手调查。面对太田的严刑拷打，季德平沉默以对宁死不屈。熊阔海多方打探季德平的消息，并试图与龟井取得联系，而当下最要紧的事情还是安排于挺和老满尽快撤离，并将书真和嫣嫣转移到相对安全的地方。熊阔海在征得裴艳玲的同意后带着书真和嫣嫣到三号公寓暂时安身，再度见面使得周书真和裴艳玲都略显尴尬，而在百忙之中熊阔海还需要应付杨小菊的再三纠缠。杨小菊以协助营救季德平为条件，力邀熊阔海合作抗日，并希望熊阔海能透露一些有关中共安插在日军内部的间谍的情报，熊阔海虽然想利用军统的庞大网络营救战友，但他也明白与杨小菊合作就意味着自己的身份彻底暴露。几经权衡，熊阔海还是决定扮作无赖与杨小菊继续周旋。为了让周书真安心，熊阔海隐晦的向她透露了一些自己从事抗日活动的情况，周书真表示赞赏。但由于纪律约束，面对周书真的再三追问，熊阔海也只能点到即止，顾左右而言他。熊阔海托安德森打听季德平的消息再度引发了安德森的怀疑，而此时身处宪兵队审讯室的季德平虽然已经是遍体鳞伤，但是一个匪夷所思但又天衣无缝的大胆计划却已在他脑中慢慢成型……
