熊阔海收拾好行装带着妻女准备奔赴根据地，但未能成功策反龟井却一直让他耿耿于怀，他只能向老潘详细汇报了龟井的情况，希望策反计划不至于前功尽弃。在杨小菊的资助下，76号如愿当上了警务处副处长，为了这个职务已经花尽血本的安德森气急败坏却又无计可施，只能眼睁睁地看着从前的喽啰摇身一变成了自己的顶头上司。而此时，熊阔海已经带着书真和嫣嫣顺利到达王兰庄联络站，等接应人员到达后就可以向冀东根据地进发。得知熊阔海携家人远走高飞的消息后安德森更加失落，只能借酒浇愁，好在他的女朋友、生长在中国的日本女孩幸子还能给他一些慰藉。但是幸子的父亲却极力反对女儿与中国人交往，幸子忍无可忍决定与安德森一同私奔，到满洲开始新的生活。能马上前往根据地让熊阔海非常兴奋，他向周书真讲述了自己参加革命的过程，周书真虽不懂却对未来的新生活满怀憧憬。熊阔海的离开让裴艳玲终日恍惚不已，杨小菊却借机趁虚而入，假计营救电话局抗交领袖来拼命换取裴艳玲的好感。熊阔海看到龟井的紧急联络信号，只能将妻女暂时安置在联络站，马上赶回天津与龟井见面。此时的龟井深受季德平壮举的感动，答应为熊阔海无偿提供日军的情报。熊阔海振奋不已，马上向老潘申请继续留在天津。
熊阔海无论如何也没想到，老潘来天津居然是为了继续完成砍头行动。老潘向熊阔海阐明了刺杀加藤的真正原因----组织上有一位同志潜伏在上海日军高层，加藤一旦到上海履职，这位同志必然暴露身份，所以加藤必须死在天津。而经上级批示，熊阔海也得以留在天津与老潘并肩作战，老潘在南市建立了一个联络站天成茶店，配备了电台和交通员，命熊阔海以此展开工作。而此时嫣嫣却哮喘病复发，看着女儿病情加重，丈夫又杳无音信，无奈之下，周书真只能带着嫣嫣返回天津治病。熊阔海用天成茶店的电台将龟井提供的“赤本的报复”的新情报转发上级，看着自己亲手建立的情报线开始运转，想到季德平没有白白牺牲，熊阔海无比欣慰。嫣嫣住进医院病情得到了控制，周书真依然没有熊阔海的消息只能求助于安德森，安德森尽心竭力，同时也埋怨熊阔海不顾家人死活。杨小菊拼命拉拢裴艳玲，希望她填写入党申请表格，正式加入军统组织。由于叛徒告密，加藤获知中共北平方面已派人到天津旅店与勋章接头，于是命令太田立即展开行动。龟井得知此消息后马上赶往天成茶店报信，熊阔海火速前往天津旅店想要通知老潘，却不料天津旅店已被日本宪兵重重包围。老潘与北平来的同志在天津旅店与日军浴血奋战，最后二人都壮烈牺牲。
