宋高宗绍兴年间，岳飞被秦桧陷害而死。其后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只顾享乐，其中以临安府县官王道干更屡次勾结金人，惹来天怒人怨，全真派长春子丘处机道长看不过眼，决心为人民除害，遂夜探王府将王道干刺杀，之后携着王道干之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机，丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内，避过宋兵耳目，啸天与铁心知丘处机乃一名好汉，与他结为朋友，并请丘处机替杨妻包惜弱及郭妻李萍腹中之子改名，丘为纪念靖康之耻，遂分别起名为郭靖、杨康，并各赠以匕首，随即向四人拜别。岂料途中遇金人六王爷完颜洪烈，丘处机武功过人，将洪烈打伤后，飞身遁去。洪烈受伤伏倒杨家门外，惜弱见状，悄悄替洪烈疗伤，洪烈见惜弱貌比天仙，留下深刻印象。洪烈为得到惜弱，命宋官段天德带兵包围郭、杨家外，郭、杨奋力抵抗，啸天不幸惨死，铁心护着惜弱与李萍亡命而逃，无奈铁心寡不敌众，跌下雪坑深处。
