十年后，郭靖已长大成人，为人正直，但武功平平，蒙古公主华筝一直与郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤，郭靖敌不过都史而受伤，更感汉狗之名十分羞耻。乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封，声言翌日大举侵入蒙古境内，桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵，但壮士途中被杀，幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结，遂派哲别及郭靖往射杀两名首领，使乃蛮人群龙无首，兵力分散，将乃蛮人击退。郭靖负伤而返，受蒙古人热烈欢迎，而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识，希望将他带返金国，为其卖命。
