瑶迦与冠英婚事得黄药师之助顺利玉成，但黄药师却不肯应承黄蓉、郭靖的婚事，更逼黄蓉返桃花岛，郭靖不忍见父女感情决裂，忍痛着黄蓉跟随黄药师离去。黄蓉自离开郭靖后，郭靖终日借酒销愁，后遇见华筝，华筝鼓励郭靖到桃花岛找黄蓉，郭靖听其言，即动身前往桃花岛。郭靖在桃花岛上遇见周伯通，二人结为兄弟，周甚高兴，即找黄药师比武，但败在黄药师的手下。黄蓉见郭靖到来，为使婚事得母亲支持，两人悄悄走进书房石室中找蓉母阿衡，但黄蓉十多年来未见母一面，黄药师又诸多阻挠，不肯让母女见面，令黄蓉气极。
