金帝见情势危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵马，一时军心大振，铁木真亦不敢轻视。铁木真命朮赤修筑城墙防御，朮赤下令拉夫，郭靖眼见百姓妻离子散，大为不忍，遂亲自向铁木真求情，但朮赤认为军令如山，不得更改，令铁木真左右为难，正争持之际，裘千仞突行刺铁木真，郭靖忙加掩护，但裘千仞武功厉害，众人均不是对手，郭靖即换去铁木真之衣饰，假扮铁木真引裘千仞离去，裘千仞追出发觉是郭靖，狠下毒手，幸伯通赶到，轻易将裘千仞击退。洪烈见裘千仞无功而返，恐蒙古军追击，连忙退守潼关，蒙古军无法再进兵，铁木真下令返回大漠，郭靖惦记娘亲，与铁木真一同回去。李萍、华筝与郭靖久别重逢，喜极而泣，而铁木真知华筝深爱郭靖，逼郭靖与华筝成亲，但郭靖誓要找得黄蓉后方与华筝谈论婚事。
