郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。未几，六怪向郭靖训诫一番后，与靖辞别，让靖一人独自闯荡江湖。郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄靖，并带靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉靖往见完颜洪烈，靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。靖恐怕连累黄蓉，遂假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，反助三鬼将靖困在古庙中，逼靖向她道歉，方把靖放走，一同乘船离去，但三鬼师父沙通天早已在水底埋伏，蓉跳下水中将沙通天制服。靖与黄蓉到酒铺歇息，忽见穆念慈出现，靖见念慈姿容美丽，不禁赞叹，蓉妒火中烧，向念慈调戏，念慈一掌击向黄蓉，却误中郭靖，三人争持不下，却为白驼山人欧阳克所乘，将念慈捉去，杨铁心此时到来，不见念慈，误会两人掳走念慈，不断穷追猛打。黄蓉为救回念慈，遂与靖潜入欧阳府中，却为欧阳克发觉，与两人拚斗，却见黄蓉身穿软猬甲，知蓉与东邪黄药师有莫大关系，为免得罪黄，遂将三人放走。
