三顾茅庐
初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手平气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。孔明见刘备至诚，乃说出创业大计：“操已拥百万之众，颇难争锋；孙权据江东，不可急图。应先取荆、益二州，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理。”诸葛亮又取出西川地图，告刘备：“欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和”；“先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势。然后可图中原”。
刘备深受教益，顿开茅塞，便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚，答应出山，随刘备同赴新野。
刘表妻蔡氏，为让刘琮继位，时时欲加害刘琦，琦便向刘备求救。刘备示意其问计诸葛亮，亮以家事不便介入为由避而不答。次日，刘琦宴请诸葛亮，再次问计，亮仍不答。刘琦请诸葛亮登一小楼，并撤去楼梯，第三次问计，如再不相救则拔剑自刎。亮无奈说出春秋时申生在内而亡，重耳在外而安的故事，并建议刘琦到江夏屯兵避祸。
孔明出山后，玄德以礼待之，关、张二人不悦。
孙权为报父仇，杀死黄祖，出兵柴桑。刘表闻报，病势加重，请刘备来荆州商议报仇之策。
