回荆州
出身微末、奔波半生的刘备，置此温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。
转眼已到新春，赵云见此甚为焦急，猛然想起军师的锦囊，便拆开第二个，观后便匆匆赶往郡府惊慌地告诉刘备：“曹操率五十万精兵杀奔荆州，情势危急，军师请主公速归。”刘备将此事告知孙夫人，孙夫人瞒了孙权，骗了国太，与刘备一行匆匆离去。
孙权知此事后十分恼怒，派陈武、潘璋率铁骑五百捉拿刘备。又派蒋钦、周泰再拿自己的佩剑去追，如若不从，可取刘备和孙夫人首级。
刘备与赵云一行拥着鸾车赶路。远看陈、潘追赶，周瑜派来的丁奉、徐盛又拦在面前。危急中，赵云又打开孔明的第三个锦囊交给刘备，刘备看完，急步到孙夫人面前含泪告知险境。孙夫人大怒，逼退丁奉、徐盛，又怒骂陈武、潘璋，引车前行。待蒋钦、周泰赶来时，刘备一行已过去两个时辰了。
刘备一行来到刘郎浦，刘备眼望孙夫人，回想柔情之日，万般感慨。这时东吴大军铺天盖地逼了过来，赵云突然发现江面有船，过去一看原来是纶巾长袍，朗声大笑的孔明。
诸葛亮迎接刘备、孙夫人的船驶向对岸，周瑜率水军追了过来，刘备等人靠岸上马，沿江向上游进发，周瑜、黄盖、韩当、丁奉等也上岸骑马追去，在前方不远处诸葛亮一挥手，队伍拐进山谷。周瑜等紧追不舍，突然一声炮响，关羽率军涌出，周瑜一愣，又一声炮响，左黄忠、右魏延从左右两侧夹击而来，周瑜拨马便逃，慌忙上船，急命开船。突然刘军齐声大呼：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵！”如此反复，一阵比一阵高昂。
周瑜羞怒非常，忽抬头，遥见刘备、孙夫人、孔明等都悠然自如地停在江边山头之上，不由怒火冲天，大吼一声，一声惨叫，昏倒在甲板上。
