绝路问津
孟获被诸葛亮第二次释放后，定计让其弟孟优率兵，携礼品来蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。不料此计被诸葛亮识破，亮佯装受骗，暗设伏兵，命人灌醉孟优。孟获来劫寨时，遭致大败。孟获匹马而逃，被马岱诱擒，诸葛亮再次将其放回。
孟获回到银坑洞，携带珠宝，向各部求援，借来十万刀牌军，要和蜀军决战。赵云、魏延、马岱等将急于应战，诸葛亮却命蜀军退回营寨，坚守数日。众将不解其意，诸葛亮说：“我三擒孟获而不杀，是想收其心，而不想灭其族也！”三日后，诸葛亮用计引孟获自投罗网，连人带马，掉进陷坑被擒。诸葛亮下令推出斩首，孟获要求再放他回去，重整兵马，报四擒之恨。诸葛亮同意将其松绑，并设宴款待。
孟获回洞与孟优商议对策，孟优主张利用炎热酷暑，退回山阴洞中坚守，蜀军远道而来，禁受不住，久必自退。孟获以为蜀军已深入境内，无处退避，决定往秃龙洞朵思大王处求助。朵思用木石垒断路口，只留一条路给蜀军。这条路十分险恶，多藏蛇蝎，沿路还有四个毒泉，如饮泉水不死即伤。
蜀军顶着烈日行进，王平和士兵误饮毒泉水，哑不能言。诸葛亮发现此处鸟雀无踪、走兽无影，必是死地，传令三军将士：“不得饮水，不得入林。”他急切询问隐避此处的孟节。孟节给蜀军草药解毒，并命小童领王平等一起哑军去庵后泉水池旁，王平等喝了泉水，便能言语，保住性命，解除了三军危难。
诸葛亮命军士掘地挖井，解决将士饮水，以保平安。
银冶洞主杨锋，因不满孟获继续对抗蜀军，与其五子率兵三万，诈称愿助孟获。孟获甚喜，设宴相待，却被杨锋擒于席上，送交诸葛亮。孟获仍不服，诸葛亮又放他回去。
