太子爱妃因病奄奄一息。临死之前请求太子一定要为自己的弟弟报仇。太子悲痛万分怀抱爱妃，答应一定要为爱妃报仇。爱妃一死。太子从房中拿过一把长剑径直奔皇宫而去。
来到皇宫中。太子不顾众官为皇后做寿。举剑就向晋王刺去。一旁的官员见状赶紧阻拦太子。皇上见太子如此目中无人。当场气愤万分。以此同时。晋王来到东宫跟张丽华会面。同时把一对小木人带回到了皇宫。
太子因为失去爱妃。脑子昏昏沉沉。还当着杨坚的面念诵一首诗词。杨坚一听太子念诵的诗词当场气愤不已。原来诗词的意思是暗示皇上将死，皇位将由太子继承。
随后晋王把在东宫拿来的小木人递到了杨坚面前。杨坚一看小木人分明是自己和独孤皇后。小木人身上还扎了很多针。杨坚越看心越寒。嘴中自言自语太子心肠狠毒。
太子的形象一落千丈。晋王已经越来越受皇上的赏识。太子在迷茫无助中，张丽华身着戎装进房为太子出主意。太子问张丽华有何主意。张丽华表示有二个主意或许可以扭转局势。说第一个主意的时候，张丽华从身上拿出一把匕首放到太子手中。透露第一个主意便是闯入皇宫杀害父皇。太子闻言似呼无心使用第一个主意。当即追问张丽华的第二个意。张丽华透露第二个主意便是入皇宫向皇后求情。太子闻言急速步入厢房换衣准备入宫面见皇后。
入夜。杨坚在皇宫拜开香烛叩拜列祖列宗。另外一边，晋王府中，杨广与妻子也在香烛面前叩拜列祖列宗。与此同时。太子带领张丽华来到皇宫门前跪在地上希望皇上可以出来。奈何等待多时不见皇上出来。太子便没有耐心当场起身离去。
负责监查动静的太监把太子离去的事情告诉给了皇上。皇上又问晋王府中的动静。太监则表示晋王夫妇跟皇上夫妇一样都在诚心叩拜列祖列宗。
第二天，杨坚在上朝时间当着众官的面宣布废除太子的职位。立晋王杨广为王。杨广虽然心中高兴却故意装作一副为太子痛惜的模样。
事后晋王找到太子希望跟太子好好说一番话安慰对方，不料太子见到晋王当场勃然大怒，将晋王推倒在地止狠狠教训了一番。这一切都被站在远处的皇上看得一清二楚。
太子已经不是太子，东宫亦失去了一些特权。在皇上的命令下。丞相入东宫当着太子的面表示要解散东宫卫队。同时还要把张丽华带走。太子一见爱人也要被带走。急得当场丞相求情。此时晋王也来到了东宫，太子见状顾不得形象当场又向晋王求情。
杨勇被父皇废除太子之位，终日郁郁寡欢以泪洗面。东宫往昔人丁兴旺的局面亦变成人走楼空的凄凉局面。回想以往种种威风，再想到目前虎落平阳无权无势的地步，杨勇不禁悲从中来，找来丝绸抛上屋檐准备一死了之。一旁的张丽华见状赶紧过来劝阻太子。
太子在张丽华的劝阻下重振信心，书写悔过信准备送到皇宫中让皇上过目。不料这些悔过信全部都被新立太子杨广截住。
闹市中有一壮汉叫喝卖弓箭。此人姓雄阔海。在雄阔海的叫唤下很多百姓都尝试把弓拉开，无奈没有一个人成功。一旁的司马超与伍云召见雄阔海生得仪表堂堂。于是将对方请到了酒楼中喝酒。
三人同聚一桌，酒过三巡，雄阔海借着醉意将自己之前的一些经历说了出来。
原来之前雄阔海曾是一名酒楼掌柜。经营着小生意。一天一位姓伍名天赐的响马忽然闯入雄阔海的酒楼，两人一言不和发生了打斗。在打斗过程中，雄阔海的酒楼被伍天赐付之一炬。
司马超与伍云召了解完雄阔成的遭遇之后。当场拍案而起表示要为雄阔海报仇。
前任太子师傅终日坐于家中闷闷不乐。回想到太子杨勇不听自己的劝告落得今时今日的地步，太子师傅不禁终日哎声叹气。其妻见夫如此闷闷不乐，遂上前安慰。
杨坚夫妇设宴庆祝杨广获得太子之位。其间独孤皇后忽然潸然泪下。杨广见状惶恐不安，还以为自己做错了什么事情。独孤皇后透露伤心原因是回想到以往太子几兄弟在一起的热闹场面，再联想现在只有杨广一人陪着父母。未免过于凄凉。
说完话独孤皇后又担心自己与夫君仙逝之后，几个皇儿会自相残杀。
杨广闻言当场表示一定跟几位兄弟和平相处，不会自相残杀。一番诚恳的表态终于让皇后露出了笑脸。
司马超是南阳关的一位军士。某日司马超请假回家与老父相见。老父见儿子忽然回来，责怪其不认真从军。司马超则表示已经向长官请了假。
杨广截获到了杨勇写给父皇的悔过信，阅读了几卷之后笑言杨勇虽然贪杯喜好女色，整天游手好闲不思进取。不过其文笔却是可圈可点。一手下见状笑称杨广还有心思开玩笑，随后又将司马超家人捡到杨勇的一卷悔过信的事情告诉给了杨广。杨广闻言当场吩咐手下人派兵抢夺悔过信。
太子师傅拾到太子写的悔过信，当场更衣准备上朝呈给皇上。不料门外忽然人声大作，宇文成都领着一队人马声称司马家族谋反。当场对司马家族的人大开杀戒。
一场血腥的屠杀中，只有司马超一人逃脱。
李渊父子遭到一群官兵的袭击。危急关头中，一蒙面将军忽然出现将官兵一一杀死。待官兵一死。几个骑着马的蒙面黑衣人与将军一场大战，依然不是对方的对手。全部死在当场。
李渊父子见蒙面将军武艺超群，遂上前询问对方是何人。蒙面将军将脸上的纱布摘下，原来是伍云召。
李渊父子在伍云召的带领下连夜逃走，眼看离城越来越远，三人找了一片空白生火取暖，开始谈论近日发生的一些事情。
事后李世民三兄弟相见。李世民与大哥一起去为朋友家人祝寿。另外程咬金夫妇亦随行。路上李世民大哥与一好友王伯当相见。两人便当场聊天叙旧。不远处的单雄信一听是李世民。想起死去的大哥，当场怒从从起追赶李世民就要将其杀害。
李世民大哥等人一见情况不妙，赶紧追了过去。
单雄信一路追赶李世民，忽然发现程咬金拦在了路中间。单雄信完全不把程咬金放在眼里，当着对方的面喝令其让路。程咬金却是提着大板斧表示自己要护卫李世民到底。单雄信见程咬金不肯让开，上前便跟程咬金对打起来。两人武功不相上下。李世民在一旁看得真切，当心程咬金伤害了单雄信遂叫其住手。程咬金闻言极是不解。质问李世民为何还要帮单雄信说话。
此时李世民大哥与王伯当等人追了过来。一见李世民没事，大家才长长出了一口气。随后单雄信在众人的劝说下，愤愤不平转身离去。
太子杨勇被废除之后。张丽华想要跟杨广见面。杨广却借口有事始张不肯见面。同时还托下人送了一些珍贵的珠宝给张丽华。张丽华不看珠宝则已，一看珠宝当场怒从中来，将所有珠宝扫落在地上。
事后下人把珠宝全部带回晋王府交与杨广。杨广才知道张丽华已经对自己生气了。
萧妃从下人口中得知张丽华是陈国的宠妃。陈国灭亡之后，太子杨勇见张丽华生得倾国倾城。于是动了侧隐之心，随便找了一个替身斩首示众。暗地里却把真的张丽华带进了自己的东宫。萧妃明白事情真相之后，配了一杯毒酒准备毒死张丽华。颇有心计的张丽华心知萧妃娘娘想要杀害自己。表面装着不知道，暗地里却将毒酒浸染在一只萧上在。然后吩咐下人把萧送到了晋王府。并且传话希望听到杨广吹奏一首萧曲。
杨广不知张丽华真实意图。一曲吹毕中毒昏迷不醒。而张丽华也因此被押入大狱。事后在太医的医治下，杨广苏醒过来。得知事情经过之后，杨广叮嘱下人好好看管张丽华。
萧妃见杨广对张丽华如此痴迷，心中气愤不平。于是上朝打算把事情告诉给皇上。
