刘保山对仕途灰心至极,想转入梨园作戏子,却遭到程长庚的反对。三庆班其他人更是因为六王爷招婚之事,对刘保山百般嘲讽。
刘保山路遇秀姑,但是不敢现身,只能远远地看着秀姑,却难解思念之苦。
秀姑对刘保山仍未绝情,当她得知刘保山并没有住到六王爷府时,喜出望外。五格格为了寄托思念之情,让天津会馆保留刘保山的房间。而在懿贵妃面前,五格格却说自己已经不喜欢刘保山了。
路登高阴谋使坏,使刘保山顶替他人上台唱戏,六王爷大怒,勒令将三废班主程长庚拿下……