刘三的名声渐起,引起其他艺人的嫉妒。路登高借机挑拨艺人们和刘保山的关系。梦云和朱麻子私自外串唱戏,违反了班规,被班主程长庚处罚,两人更加记恨刘保山。
平大少设计陷害,使柴老板欠下大笔债务。路登高徇私枉法,包庇平大少,只给柴老板一天时间筹集银两。同时,路登高又有意将消息透露给刘保山。刘保山为了救柴老板父女,决定私自接下路登高的堂会。
秀姑并不嫌弃刘保山是戏子,两人重归于好。
刘保山托秀姑捎信给戏班管事赵四请假,信却被朱麻子和梦云拦下……