抗战爆发，徐娜不想忍受娇小姐好朋友的嘲讽，想投入抗战，为国家做贡献。
贺天拒绝与全家出国的机会，想投身抗战。
莲心串通医生给张文锦作出假诊断，诱使他住院，她掏出手枪想杀死张文锦与之同归于尽，却被赶来的马昆阻拦。拼命逃出的张文锦回到玄洋社，正逢山田宣布圣战开始，要加快实验。
海老大力竭濒死，将腰中的金斧头交给了小蝶，并嘱重阳照顾小蝶一生，说罢溘然长逝。
徐慧向马昆坦言，现在是继承人之争，她想从莲心和徐娜之间，挑选一个合适锦荣的继承者。
山田向徐慧下药，让她十天之内死亡。他命令张文锦追求徐娜，成为锦荣的女婿，就能成为锦荣的继承者。谁知徐娜将张文锦唾骂，张文锦被气到吐血。
当年奉天的王恩成了人人喊打的乞丐，他容貌出众，却因单纯善良贪睡屡遭冷遇。
张文锦在街上认出了他，让他假冒扮成脑部受伤失去部分记忆的特工去欺骗徐娜，想藉此把锦荣弄到自己手中。单纯的娜娜见到这个英俊非凡的"国产邦德"，竟上当受骗，对他一见钟情。
王恩不断上演破绽百出的间谍接头戏码，赢得徐娜万分崇拜，贺天识破了小儿科的骗局，揭露王恩是冒牌货，徐娜却不肯相信。
此时的王恩发觉自己真的爱上了徐娜，恳求张文锦放过她，张文锦不允，逼迫他继续行骗。莲心被迫给徐娜十万块支票交给王恩。不成想支票是莲心开出的假支票，张文锦憎恨徐娜和王恩到了极点。
莲心得到徐慧赞许，徐慧带莲心走入锦荣密室，告诉她其间珍藏的秘方和药材几乎是全国中医药的半壁江山。莲心赫然发现马昆就在密室之中，她指斥马昆是汉奸，却引来马昆和徐慧的赞赏。莲心在懵懂中隐约猜到了马昆的身份。
王恩被张文锦毒打，仍然挣扎着给娜娜买来生日礼物。娜娜得到医院诊断，证明王恩脑中真有血块，生命不长。娜娜感动之余，决定与王恩闪电结婚。王恩却不敢面对徐娜真情，从医院逃走。
张文锦伪装王恩的声音，将娜娜骗到码头仓库当做人质，以此要挟徐慧赎人。徐慧决心自己孤身前往救出娜娜，她给莲心和贺天服下了安神药。徐慧出门后，莲心用玻璃片割伤自己唤回神智，挣脱了绑缚。
莲心抢在徐慧之前飞车赶到仓库，被隐藏在暗处的张文锦用枪逼迫，二人论起当年恩怨。此时赶到的徐慧听到了奉天案的全部真相，在生死关头终于说出自己就是莲心的母亲，娜娜和莲心是她的一对孪生女儿。母女三人含泪相认。张文锦狗急跳墙引爆炸弹。
王恩找来的重阳飞身而入与张文锦拼斗，莲心终于见到了重阳，恍然如梦。
丧心病狂的张文锦开枪打中引线，叫嚣要让所有人的人给自己陪葬。此时王恩从勇敢地扑在货箱上，他告诉娜娜，自己也能当大英雄。王恩用生命解救了所有的人。
