袁世凯释放汪精卫收他为义子，武昌城被冯国璋放火焚烧，武昌沦陷，轰轰烈烈的辛亥革命陷入了南北对峙的局面。
孙中山乘船回国，在座舱内，孙中山和胡汉民、廖仲凯商议南北议和之事；船到吴淞口岸，黄兴、汪精卫、陈璧君和各界群众前去码头迎接孙中山。
在孙中山住处，孙中山与黄兴、汪精卫、廖仲凯、胡汉民、宋教仁等各位国民党要员交谈，并阐明自己观点，革命不达目的，根本无议和之言。
十六年前被孙中山接生的孩子区小妹和她的姑姑历尽千辛，终于与孙中山相认，并被收留，安置在卫队，从此跟随孙中山参加革命。
中华民国第一任大总统选举的那天夜晚，在上海宋嘉树公馆内，孙中山正在与宋嘉树畅想未来的共和国应该实行怎样的国体，并带领国人为了实现自己理想永远向前时，刚得到消息的宋蔼龄、区小妹等点燃鞭炮，祝贺孙中山当选中华民国临时大总统。
