袁世凯得知孙中山等人逃亡日本，一面献媚日本政府以求抓捕孙中山，一面对革命党人开出巨额悬赏捉拿，并派人去日本刺杀孙中山。
宋庆龄大学毕业，从美国来到日本。见到从小就崇拜的孙中山心情不好，就天真的讲故事来振奋孙中山的精神。宋霭龄给宋庆龄讲这几年的经历，宋庆龄对姐姐能在孙中山身边工作羡慕不已。宋嘉树带宋庆龄到浅草寺拜祭时，道出对霭龄似乎爱上孙中山的担心，宋庆龄不以为然，买了许多风铃送给孙中山。
1914年2月26日，袁世凯为灭暗杀宋教仁事件之口在府中设宴，用毒药害死赵秉钧。
孙中山召开国民党改组大会。会间，孙中山总结了以往失败的经验教训，提出严格组织纪律，党员必须服从首领的命令。黄兴表现出不满。会后，庆龄兴高采烈地整理记录，霭龄则对黄兴等不同意见表示担心。国民党内部骨干对孙中山的提议出现分歧，大家请黄兴出面劝阻孙中山。不想两人意见不一，出现激烈争吵，黄兴一怒出走。
黄兴要赴美养病，孙中山把酒为他饯行。席间，孙中山写下“安危他日中须仗，甘苦来时要共尝”。
宋嘉树为了阻止霭龄对孙中山的感情发展，决定将霭龄嫁给孔祥熙，霭龄迫于压力同意成婚。宋庆龄正式成为孙中山的秘书。孙中山第一次接见蒋介石，孙中山命他回上海发展力量，准备起义。庆龄为姐姐送行，霭龄提醒她要和孙中山保持距离，以免产生感情。
