深夜，总统府粤秀楼中，孙中山仍在工作。孙昌带来准确消息，陈炯明今夜将发动叛乱。众人劝孙中山离开，孙中山却想到身为大总统的他，应该留下来平息叛乱。
叛军开始攻打总统府，孙中山指挥众人收拾文件，庆龄命林直勉和孙昌护送孙中山先走。孙中山等人化装逃走。叛军和卫队激烈交火，宋庆龄还在处理文件，区小妹、马湘掩护庆龄撤退，途中，区小妹为了掩护宋庆龄中弹牺牲。
孙中山等人在永丰舰上，焦急的等着宋庆龄。宋庆龄在马湘护送下终于回到永丰舰，但已有身孕的她在突围时流产了。
何香凝冒险看望狱中的廖仲凯。
蒋介石来到舰上与孙中山一起参加平叛，孙中山十分高兴。孙中山当即命令北伐军回师伐逆。
陈炯明用重金买通很多军队叛变，孙中山指挥舰队突围。途中遇到叛军的攻击，孙中山站在船首，亲自指挥还击，使舰队顺利通过。老华侨黄隆生来给孙中山送信，北代军已战败撤退。
孙中山将自己设计的服装图样交给黄隆生，让他做出来，蒋介石为这种服装命名为“中山装”。
北伐军回师广州无望，孙中山决定返回上海，组力量再打回广东，离舰前，同全体官兵庄严宣誓。
“铲除叛逆，实现北代，一息尚存，此志不懈！”
