阔别多年兄弟想见本来是件高兴的事，但是信仰的不同使两人产生分歧，他们谁无法说服对方加入自己的队伍，对立的政治立场使两人决裂。
林梅、崔世仁带兵全力应战，国军火力迅猛，导致红军死伤惨重。黄真得意忘形，下令士兵冲出战壕和红军用刺刀拼杀，被前来援助的孙国毅军队打得狼狈逃窜。原来孙国毅接到李振昌的求救电文，急忙率兵赶来，才得以把国军击退。
林梅去接应李振昌，却遇到了李振武，林梅把他错当成了李振昌，还被他打伤。林梅气疯了，认定李振昌是内奸，回到根据地后，林梅把李振昌绑了起来，李振昌心力交瘁，解释那是自己的孪生哥哥李振武，林梅认为他是狡辩，报告崔政委，崔政委虽然不信，但是林梅等人亲眼所见，只好暂时先把李振昌关起来。
国军武器精良，兵力比红军多几倍，却被红军打退，死伤惨重，师长吕长乐极为不满，召开会议商讨作战策略，李振武想使用请君入瓮的战略将共产党全数歼灭。国军队伍出发，李振武使用电文向各营传达命令。红军截获电文，紧急关头，崔世仁让林梅把李振昌放出来破译电文。最终李振昌将电文破译，破坏了李振武设计的圈套。
国军截获到李振昌发出的电文，李振武知道红军已经完全破解了他的密码决
定用虚假电文混淆视听!
孙国毅的红军部队和国军两方激烈厮杀，孙国毅的部队寡不敌众，身边倒下的红军士兵越来越多。崔世仁得知战况十分着急，李振昌忽生一计，他要想法捉住李振武，然后冒充他指挥部队，到时候红军就可以突围撤走。
国军又截获红军的求援电文，得知红军要从北边强攻下山，李振武却认为这是个计谋，并打算将计就计，将红军一网打尽。
战场上，李振武发现了李振昌，经过一番思想斗争，李振武终于狠心下令
开火。双方开火不断，国军占了有利优势，红军死伤不少。
李振昌也看到山坡上指挥的李振武，故意开枪打李振武，让他生气。李振武被激怒，抢过士兵的机关枪，朝着李振昌的方位疯狂扫射。李振昌躲在岩石后面，待李振武的子弹打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，却被早已埋伏在路上的张平偷袭，拿棍子打晕，这时，林梅见了穿着国军制服的李振武，也相信李振昌有一个双胞胎哥哥的话，她终于无话可说了。
李振昌穿了李振武的衣服来到国军驻扎地，召回国军三个营的营长，下令改变作战计划：调动三个营的人联合一起，主力进攻山上的共军。三个营长都有所犹疑，这样做反而给了共军撤走的机会，但李振昌的话斩钉截铁，不能违抗，各营长只好听令，准备明日的行动。
李振昌向崔世仁发电文说计划成功，通知崔世仁明日带兵撤退，众人为李振昌的勇气和精神所折服，林梅也对李振昌愈加的佩服。
一切都在李振昌的计划之内顺利进行，就等待明天的行动。可国军师长吕长 乐偏偏在这时返回，他认为“李振武”的新的作战计划欠妥，要考虑一下。钱曼玲也回来了，她把李振昌当成自己的爱人李振武，为了掩饰身份李振昌只好硬着头皮扮演男朋友的角色。钱曼玲带来西安事变的消息，国共谈判有望达成国共合作抗日的共识。
红军根据地里，李振武把绑着他的绳子磨破逃跑，被红军发现，崔世仁命林梅、刘望华、张平带兵追击。如果李振武回到国军阵营，李振昌冒充的身份就会被揭穿，后果将不堪设想，林梅等人深知事情的严重性，拼命追捕李振武。
钱曼玲被吕长乐叫去，李振昌唯恐处心积虑安排的新作战计划被改变，他试图从钱曼玲那里打听到什么，却被钱曼玲发觉到异常，李振昌不如如何应付，只好把钱曼玲绑了起来。
林梅和刘望华没有追到李振武，反而被李振武跑回到国军阵地。天色大亮，吕长乐下令马上行动，全力攻击，剿灭山上的共党。李振昌在旁边，看着局面已在掌握之下，计划一步步在完成，即将要成功。偏偏在这时，李振武回来了，他见到钱曼玲被绑着，就明白是弟弟李振昌来了。
李振武带着钱曼玲来到吕长乐的帐篷，正好与吕长乐、李振昌撞到，四人相对，真相大白，李振昌知道事情已经败露，连忙发难逃走。李振武让吕长乐马上改变作战命令，他去追捕李振昌。
李振昌遭到国军的追捕，他把身上的衣服脱掉，只穿衬衣，并地上的泥土把自己弄脏，完全和李振武的装扮一样。国军士兵分不出哪个是李振昌，哪个是李振武，不敢胡乱开枪。
这边，崔世仁、孙国毅不知情况有变，按照原定计划出发撤离，惨遭国军的伏击。国军士兵倒下一批，又有另一批支援。红军士兵渐渐体力不支，死伤众多，林梅也加入战斗，子弹在她头顶上不断飞过。
李振武追李振昌来到战场上，被林梅和张平看到，救下李振昌，李振武被张平的枪打中坠车，李振昌不准张平杀李振武，只是跟着他们跑回红军阵地。李振武被经过的国军救回，他也不再追李振昌，跟着国军回了总部。
李振昌得知大队遭遇伏击，十分懊恼，看到战友们的尸体遍野，他感到悲伤愤怒，他带领林梅、李振昌、张平等人在外围攻击国军，帮崔世仁突围。李振昌和林梅并肩作战，奋勇杀敌，生死关头，两人误会解除。
国军把红军围困在半山，打算一网打尽。这时，吕长乐接到电文：蒋委员长同意国共合作，停止剿共政策，联同红军抗日!吕长乐大为不悦，钱曼玲脸上却藏不住的惊喜，战役终于可以停了。
战场上的国军士兵接到停战电文，也纷纷停火，撤回总部。红军方面也停火，崔世仁等都感到意外。在得知国共合作，共同抗日的消息后，疲于应战的士兵喜极而泣。
李振昌却独自下山，找到李振武，兄弟两人见面，抱在一起一阵拳打脚踢，发泄出了心中的愤怒和悲伤，仇恨的冰块终于慢慢融化了，两人都笑出声，但是笑声中却落着眼泪。
十个月后，苏浙地区，新四军队长李振昌带领新四军部队准备作战攻击，他的得力助手张平和刘望华一左一右，和他一同等候歼灭敌人。 日军部队浩浩荡荡而来，李振昌带领部队勇猛攻打日军，胜利在望时，却遭到日军装甲车的疯狂扫射，新四军的机枪和手雷都无法攻破装甲车，装甲车中有机枪扫射，新四军士兵纷纷受伤倒地。李振昌想摧毁装甲车，但是又无力攻击，为减少伤亡，只好带部队撤往更加茂密的树林。
