阔别多年兄弟想见本来是件高兴的事,但是信仰的不同使两人产生分歧,他们谁无法说服对方加入自己的队伍,对立的政治立场使两人决裂。林梅、崔世仁带兵全力应战,国军火力迅猛,导致红军死伤惨重。黄真得意忘形,下令士兵冲出战壕和红军用刺刀拼杀,被前来援助的孙国毅军队打得狼狈逃窜。原来孙国毅接到李振昌的求救电文,急忙率兵赶来,才得以把国军击退。
林梅去接应李振昌,却遇到了李振武,林梅把他错当成了李振昌,还被他打伤。林梅气疯了,认定李振昌是内奸,回到根据地后,林梅把李振昌绑了起来,李振昌心力交瘁,解释那是自己的孪生哥哥李振武,林梅认为他是狡辩,报告崔政委,崔政委虽然不信,但是林梅等人亲眼所见,只好暂时先把李振昌关起来。
国军武器精良,兵力比红军多几倍,却被红军打退,死伤惨重,师长吕长乐极为不满,召开会议商讨作战策略,李振武想使用请君入瓮的战略将共产党全数歼灭。国军队伍出发,李振武使用电文向各营传达命令。红军截获电文,紧急关头,崔世仁让林梅把李振昌放出来破译电文。最终李振昌将电文破译,破坏了李振武设计的圈套。国军截获到李振昌发出的电文,李振武知道红军已经完全破解了他的密码决定用虚假电文混淆视听!
孙国毅的红军部队和国军两方激烈厮杀,孙国毅的部队寡不敌众,身边倒下的红军士兵越来越多。崔世仁得知战况十分着急,李振昌忽生一计,他要想法捉住李振武,然后冒充他指挥部队,到时候红军就可以突围撤走。国军又截获红军的求援电文,得知红军要从北边强攻下山,李振武却认为这是个计谋,并打算将计就计,将红军一网打尽。战场上,李振武发现了李振昌,经过一番思想斗争,李振武终于狠心下令开火。双方开火不断,国军占了有利优势,红军死伤不少。
李振昌也看到山坡上指挥的李振武,故意开枪打李振武,让他生气。李振武被激怒,抢过士兵的机关枪,朝着李振昌的方位疯狂扫射。李振昌躲在岩石后面,待李振武的子弹打光之后,故意往山路上跑去,引李振武去追。李振武追上李振昌,却被早已埋伏在路上的张平偷袭,拿棍子打晕,这时,林梅见了穿着国军制服的李振武,也相信李振昌有一个双胞胎哥哥的话,她终于无话可说了。
李振昌穿了李振武的衣服来到国军驻扎地,召回国军三个营的营长,下令改变作战计划:调动三个营的人联合一起,主力进攻山上的共军。三个营长都有所犹疑,这样做反而给了共军撤走的机会,但李振昌的话斩钉截铁,不能违抗,各营长只好听令,准备明日的行动。
李振昌向崔世仁发电文说计划成功,通知崔世仁明日带兵撤退,众人为李振昌的勇气和精神所折服,林梅也对李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的计划之内顺利进行,就等待明天的行动。可国军师长吕长 乐偏偏在这时返回,他认为“李振武”的新的作战计划欠妥,要考虑一下。钱曼玲也回来了,她把李振昌当成自己的爱人李振武,为了掩饰身份李振昌只好硬着头皮扮演男朋友的角色。钱曼玲带来西安事变的消息,国共谈判有望达成国共合作抗日的共识。