李振武不想跟着杨清泉每天醉生梦死，不务实事。杨清泉嘲笑李振武手残废了，什么都不是了。李振武觉得事在人为，只要还能打鬼子，他愿再去做一名士兵。杨清泉发觉李振武没有完全失去斗志，他悄悄跟地下党联系，安排一次行动让他们进入绥靖公署。地下党为协助杨清泉和李振武取得日本人信任，加入伪军，特意安排人假装劫持高田俊二的女友，绥靖公署电讯主任桑岛铃子少尉，让李振武和杨清泉借机迎救。发生一连串的蹊跷的事情，被蒙在鼓里的李振武突然觉得杨清泉这个人很可疑，他质问杨清泉到底是什么人。
杨清泉终于跟李振武说出自己的真实身份，并告知这一切都是组织安排，为了让他们顺利打入日军内部，获取大量重要情报。李振昌大愕，不愿当汉奸。杨清泉劝导，这是在另一条战线上抗日打鬼子。李振昌骑虎难下，勉强妥协。高田觉得李振昌和杨清泉的救人目的不纯，仔细询问他们的来历。李振武道出自己的真实身份，并表明和第五师副师长李振昌是孪生兄弟。李振昌抢走了他的一切，还派人追杀他，他们的关系是对立的。高田半信半疑。彭亮告诉高田，李振武确有一孪生兄弟，要判断他是否是李振武的最好方法，就是让他破译密码。
杨清泉看到李振武在高田面前的表现很开心，欢迎他加入共产党。李振昌却表示他可以打入伪军内部抗日，但他绝不加入共产党。杨清泉耐心开导李振武，经历过这么多，难道你还没有看清楚，国民党上层已经腐败不堪。为了配合杨清泉他们的计划，地下党故意发出假电文让高田截获给李振武破译。当李振武知道并没有出卖党国时，如释重负。李振武破译密码技术，让铃子也十分佩服。高田很赏识李振武的才华，让他留下做参谋，杨清泉做李振武的副官。李振武答应。杨清泉释然。
第三次长沙会战中“天炉战法”大获成效。日军主力东移，只有宫本支队仍死守在汨罗江附近。李振昌分析宫本支队是在掩护他们的主力东移，现在他们的任务已经基本完成，肯定要跑。岳霖派李振昌带人乘胜追击。张平、刘望华指挥新四军向日军发起进攻。日军兵分两路，分头行动。宫本支队受到新四军伏击，伤亡惨重，正往南移。闻达指挥国军士兵冲锋。日军败退。日军的手雷在新四军中生生炸开一条血路。副官率日军保护宫本突围……宫本跑了。闻达带人去追击宫本残部，李振昌率领大部队随后会在东部防线前侧截击宫本，让他们无法与日军主力会合。张平会尽力协助闻达，要把宫本消灭掉！
宫本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青红皂白全部杀光。他下令屠村，宁可错杀也不要放过一个游击队！闻达带兵追来，发现全村满是尸体……。 望着满村的尸体，闻达悲痛伫立，他紧紧地抱着幸存的孩子，热泪盈眶。宫本支队在林中休息被国军发现。闻达下令士兵们立刻兵分三路悄悄前进，从三个方向围攻宫本。眼看着闻达他们就要追上宫本，几个日本兵突然朝闻达他们扔手雷。趁此机会，宫本和副官他们冲出重围，逃跑。闻达他们和新四军互相配合，朝着日军猛烈攻击，光顾正面跟他们交火，没切断他们后路！宫本还是逃跑了！
