小玉与辽太子告别，路中投宿，又遇辽太子。其实辽太子是特地返回来寻找“他”，要和“他”结拜兄弟。辽太子宴请女扮男装的小玉，糊里糊涂与小玉同宿一室，彻夜畅谈，豪迈爽朗和小玉拼酒，小玉实在无法招架，只好露出女儿装与太子相见，辽太子惊艳，爱上了小玉。
大宋武林中人一路上不断攻击太子，以报辽宋之间的战争仇怨，幸而辽太子身边有十二辽国最厉害的卫士，神功无敌保护，多次化险为夷。铁手、晚晴恰好也到此投宿，辽太子十二高手将铁手误认为是又来挑衅的大宋高手，两下交手，十二高手的绝世武功给铁手留下深刻印象。小玉与铁手、晚晴相见，化解误会。铁手将晚晴托付给小玉，让小玉带晚晴进京投奔师傅诸葛神候，自己先行赶往京城寻找戚少商，查清真相。
小玉带晚晴与辽太子一行到达进京。小玉始终不知辽太子真实身份。辽太子依依不舍和小玉分手，想到自己得娶大宋公主，失落。辽太子逼迫十二卫士和随同人员设法让他一定娶得小玉为妃。
息红泪、穆鸠平到达京城。众人找遍京城不见戚少商的踪影。息红泪想出将消息通知戚少商的办法。息红泪等在狼身涂写“开封鱼池子”、“断指人”字样，在京城到处驱赶群狼，希望到达京城的戚少商能看到。戚少商认出管中一的群狼，发现狼身上的字，得到线索。戚少商四处打听“鱼池子”，却没人知道，无处寻觅。戚少商饥饿难忍，到酒肆做伙计求饭食。女老板要收留戚少商，老板吃醋，不愿留戚少商，便介绍戚少商去找在开封大狱任牢头的内弟求职。老板吐露出牢头们的黑话，称呼开封大牢为“鱼池子”，戚少商心中窃喜。老板留宿戚少商，打算第二日即带戚少商前去求职。当夜，老板认出戚少商是被朝廷通缉的钦犯，向官府告密。老板娘在顾惜朝、黄金鳞前来抓捕戚少商之前，赠送银两食物，将戚少商放走。戚少商召唤来管中一群狼的头狼，戚少商在狼腹留字，暗示他去开封大牢，放走头狼去通知息红泪等，随后夜奔开封府大牢察访。
