铁手要杀滥杀无辜强暴妇女的冷呼儿、鲜于仇二将，顾惜朝、黄金鳞官官相护，掩护二将逃脱，二将从此对铁手怀恨在心。
息红泪以残城负隅顽抗，掩护戚少商。阵前，顾惜朝宣扬诽谤息红泪为了救戚少商，拿自己色相和对她垂涎已久的三大高手作交易，以此打击戚少商。戚少商向当时在场的穆鸠平求证，穆鸠平证实。戚少商斥责息红泪，息红泪有口难辨。戚少商要带雷卷、穆鸠平宁可冒死冲杀出毁诺城，也不肯留在城内受辱。众仙子为城主息红泪鸣不平，以金锁锁戚少商一臂不让他弃下息红泪而走。戚少商不愿再连累碎云渊的女孩子们遭杀戮，挥剑砸开金锁，带雷卷、穆鸠平、沈边儿等抛下息红泪，向城外冲杀血战。 铁手为避免再牵连无辜被杀害，又见众侠士舍命相救戚少商，更见识到戚少商的侠义心肠，铁手不忍英雄侠士未伸冤就丧命卑鄙小人之手，令六弟子暗中放纵戚少商、息红泪逃走。
但因为屠城的仇恨，戚少商众侠迁怒铁手，杀了奉铁手之名暗助众人的两位铁手的弟子。其他四位弟子完成使命回见铁手，发誓要为死去的两位兄弟报仇，铁手和戚少商结下了仇恨。
在追杀戚少商的途中，权相密令黄金鳞惩治顾惜朝，治罪顾惜朝屡次捕杀戚少商失败，催促黄金鳞利用铁手的力量捕杀戚少商，献上戚少商的逆水寒宝剑。权相傅宗书本意是以惩戒来督促顾惜朝，可黄金鳞借机免去顾惜朝官职，将顾惜朝踢出捕杀戚少商的队伍。
顾惜朝失势。顾惜朝见权相为了捕杀戚少商，得逆水寒宝剑，先不惜动用铁手，现在又兴师动众动用兵符闭关封城，开始疑心案中一定有重大隐秘;为了重新得到权相信任，顾惜朝回神威镖局暗自察访戚少商和李龄一案，正遇到晚晴替他行侠仗义，和坠崖未死、投奔晚晴的小玉正帮助神威镖局幸存的人重建镖局。
在晚晴的劝说下，顾惜朝和晚晴、小玉一起帮助重建神威镖局。高风亮的家人和属下认出顾惜朝，知道晚晴竟然是仇人的妻子，叱骂晚晴，要杀晚晴，将晚晴满腔热情的辛苦劳动成果全部毁掉。晚晴和顾惜朝只好离开，晚晴闷闷不乐。
顾惜朝和晚晴回到连云寨，连云寨的一些头领喽罗们正要洗手下山，离开连云寨，见新的大当家顾惜朝回来，又不敢了;晚晴以顾惜朝的名义放他们走，头领喽罗们仍不敢走，顾惜朝出面给他们发放盘缠，他们才敢走。晚晴希望喽罗们离开连云寨后有谋生技艺，不要再过刀口上的日子，还教授他们医术药学。头领喽罗们不耐烦学，进步很慢，焦躁顽劣，还胡乱引用晚晴所教授的东西，差点害了好多人命，幸亏顾惜朝及时出手，帮助晚晴，才免了因晚晴教授惹的祸。晚晴苦恼，顾惜朝就为晚晴开了个“灵药派”，和这些头领喽罗们一起拜晚晴为师父，顾惜朝模范带头，和大家一起作为晚晴“灵药派”的徒弟认真学习。喽罗们畏惧顾惜朝，而且按照江湖规矩，师父命徒弟作什么，徒弟就要做好，在顾惜朝的帮助下，晚晴授课、考试得以顺利进展。而且顾惜朝也是好学生，进步很快。晚晴开心，感谢顾惜朝。
顾惜朝为让晚晴开心，教授晚晴武功，让晚晴公平地赢自己。顾惜朝带晚晴、小玉进城购买教授课程所用的医药书籍，还有作标本的药材。可城中的药铺和医馆也误会晚晴等的意图，存心排挤同行，不肯卖给他们所需要的东西。顾惜朝和晚晴、小玉连夜到全城药铺抓药，装作病人和郎中互演双簧，好容易即将买到所需的东西，却遇到因为戚少商、雷卷等不在而重出江湖作恶的恶霸黑帮，他们见晚晴、小玉美色，处处刁难，暴力威胁城中各药铺不卖给晚晴所需的东西，晚晴怎么讲道理也没有用，顾惜朝帮助晚晴用刚学的武功惩治了这些恶霸蟊贼，取得药铺医馆们的信任。饱受恶霸黑帮欺凌的百姓给他们送匾放鞭炮，祝福他们侠侣夫妻早生贵子。晚晴渐渐解开郁闷，很开心。夫妇二人以侠侣身份并马而行，这正是晚晴的梦想，晚晴开心又恐慌，恐怕这一切稍纵即逝。但不久百姓们就认出晚晴的夫君是追杀大侠戚少商的恶人顾惜朝，又暗地将牌匾砸毁，纷纷自责卖给他们药物。
晚晴和顾惜朝又遇到那些头领喽罗们在街头卖艺，他们趁顾惜朝和晚晴离开下山，逃出大寨，并将顾惜朝和晚晴给他们的盘缠银两以戚少商的名义散发给穷苦人，而他们宁可沿途卖艺为生，也不肯用他们的钱，甚至当众烧毁晚晴教授他们所用的医药器物。晚晴伤心。顾惜朝负疚自责，更觉自己在晚晴心目中无法争得过铁手这等大侠。小玉开始还对顾惜朝不加颜色，后来见夫人和顾惜朝在一起真的很开心，也容忍了顾惜朝，鼓励他不要再让夫人失望。
顾惜朝向晚晴忏悔过去的作恶残忍，设法让还在连云寨的头领喽罗们继续向晚晴学习医药技艺，让晚晴开心。晚晴和顾惜朝两情相悦，为表明自己已不看重名利，顾惜朝终于同晚晴圆房。当夜，顾惜朝回想当初要等自己出将入相实现大志时再与晚晴有夫妻之实的誓言，失落。顾惜朝托人给傅宗书说情没有回音，不敢回京，想到自己可能就此据山为王落草为寇，心中着实愤懑。顾惜朝暗中仍一直关心戚少商等人的行踪，跟踪尤知味，打探到息红泪请三大高手暗中帮助戚少商的计划。顾惜朝恨自己不能施展才能，听任有勇无谋的黄金鳞等无能之辈即将失手于息红泪，郁郁不得志。
晚晴发现顾惜朝的失落，不忍，抉择再三，闯见黄金鳞，让黄金鳞给顾惜朝机会，而黄金鳞自从失去顾惜朝，抓捕戚少商毫无进展，就势给顾惜朝官复原职。
晚晴给了顾惜朝意外之喜：黄金鳞等前来请顾惜朝出马，顾惜朝得意。晚晴和顾惜朝分享快乐，可是心里又惴惴不安，晚晴再次劝顾惜朝做事不要过于极端，希望他能够象铁手那样，在为朝廷效力时心存侠义。顾惜朝又猜忌晚晴对铁手的感情，晚晴再次否认和铁手有情。
戚少商、雷卷、穆鸠平、沈边儿来到“三门关”前，朝廷为搜捕戚少商，将城门关闭戒严，设重兵把守。戚少商等投宿，不料家家客栈连马厩都客满，最终在陶陶镇黑店“鸭毛店”落脚，却被店老板“韦鸭毛”制住，将所有人关进地窖;众侠设法脱制，和韦鸭毛在黑暗中互相摸索夜战;韦鸭毛确认戚少商等身份后，向众侠说明自己的身份，原来他是高鸡血的弟弟韦鸭毛，息红泪布置他在这里接应。息红泪和赫连春水、高鸡血、尤知味三大高手制定了计划：欲在陶陶镇制住铁手，夺铁手的御赐“平乱珏”，助戚少商过“三门关”。平乱珏可代天子办案，号令文武百官，通行天下无阻。
铁手带四位弟子出现在陶陶镇，察觉异常。铁手知道尤知味善于用毒，嘱咐弟子们不碰任何一物。尽管铁手步步小心，高鸡血、尤知味和息红泪利用各自的特长步步相诱。江湖杀手集团头目高鸡血擅长各种骗术，造假天衣无缝，尤知味是皇上宠爱的御厨，掌管天下厨子，人人要吃饭，所以若他要下毒害什么人，没有人能够躲过。铁手纵机警超人，终中计落入圈套，“平乱珏”被夺，失去内力，落入息红泪之手。
