邱逢甲为救台湾，请唐景崧宣布台湾独立，并担任‘台湾民主国’大总统，国号永清。王世祥报官，抓拿武龙入监，而东云阁艺旦云英请辜显荣将武龙救出，辜显荣收留武龙在自己家商行帮忙，并告诉武龙要把握机会出头天。唐景崧成立台湾民主国后，滥用职权，不分是非，众官纷纷求去。沪尾守军发现日本舰队，却因唐景崧不知用兵，胡乱调度，使日军有机可乘。唐欲任刘永福为副总统，被刘永福拒绝。秋莲在妓院里拼命接客，希望自己能早日脱离苦海;而素琴却在唐家饱受董继昌的折磨。
日军由澳底抢滩成功，能久亲王带领日军占领三貂岭，邱逢甲要唐景崧调兵驰援基隆，王文杰带义军前往，却见台军与粤军不合。战事中，文杰中弹受伤，只好带领义军撤退;文杰返家后，王夫人十分心疼，欲劝他退出义军，但文杰坚持要救台湾。武龙在街上见董继昌当街勒索，便跟踪至妓院，因而意外将秋莲救出并带回辜家。董继昌整理行李欲逃，王素琴忍无可忍，终于发狂将继昌刺死。邱逢甲到南崁调兵，并要文杰看好唐景崧……。
唐景崧带着夫人准备逃命，却被亲兵发现，唐景崧洒下大把银票，换取性命，并求助美国人摩斯，最后得以安全离开台湾。
