夜幕降临，一名夜行者悄悄爬上日军的高墙大院，落入到卡车上，一个空翻平稳跳到地上，来到一处屋檐下面，迎面忽然走过来一名日军士兵，夜行者迅速攀到几根木柱上，展开四肢抵在木柱上躲避日军士兵，日军士兵没有发现头顶上方的夜行者，在木柱下面站了一会往前走去，待其走远，夜行者落到地上，来到一处墙壁下，拆开一处窗户框架，从洞开的窗户钻入到屋内，经过一番搜寻，找到一筒管状物悄然离去。
隔天早上，李克明与樊露在办公室开会，李克明透露德军抵挡不住盟军的反攻，将高度浓缩轴遗落，如今这种高危武器原料已经进入上海地区，日军可能就在秘密研究高度浓缩轴，企图制造大规模杀伤性武器，将事情透露完毕，李克明指出盟军方面调派了一名情报官协助CPA调查高度浓缩轴的下落。
事实上高度浓缩轴已被吉纲藏日军的基地中，不料不久之前的一天晚上，高度浓缩轴神秘被盗，吉纲因此大发雷霆，茜茜回到基地见吉纲发火，于是询问原因，吉纲却没有将真实原因告诉给茜茜，手下人见状询问吉纲为何不向茜茜透露实情，吉纲闻言指出茜茜仅是帝国的一枚棋子，因此一些重要的机秘事情不用告诉给茜茜听。
李克明与樊露来见情报官，见到情报官之后，樊露赫然发现竟然是当年一个旧友，此时情报员孟光也认出了樊露，随后便与樊露一边行走一边聊天，李克明则站在远处目不转睛的看着两人聊天，此时茜茜忽然出现，故意指出李克明遇到了情敌，随后还指出孟光显得比李克明更有媚力。
深夜，茜茜带领一帮手下人捉拿夜行者高飞，面对众人的围捕，高飞临危不乱，一动不动站在一处高墙之上，待茜茜等人离去，高飞迅速从高墙上落下来，得意洋洋向前走去。
隔天，茜茜回到基地向吉纲报告晚上的追查情况，指出高飞身手了得，难以抓捕此人，吉纲闻言没有责怪茜茜，指出自己会加派人手进行调查。
高飞拿着从日军基地偷来的东西，找到一家当铺销赃，经过一番讨价还价，高飞要求店老板支付现金，店老板假意答应了高飞的要求，实际上跑出店铺悄悄将高飞的行踪报告给茜茜，茜茜得知高飞在当铺里面，立即派人抓住了高飞，高飞被抓之后面色不改，指责茜茜是日本婆子，茜茜闻言透露自己是中国人，随后茜茜来到高飞身边，指出自己是在救高飞的性命。
李克明开始怀疑孟飞是日军的走狗，此时茜茜也在怀疑孟飞，孟飞已经知道CPA的成员在怀疑自己，一次偷听完樊露与茜茜的谈话，孟飞与吉纲相见，指出自己一定会从CPA人员手中夺得图纸菲林，说完话孟飞又透露日军总部混入了CPA的奸细。
医生替高飞检测完身体之后，向茜茜透露高飞遭到了严重的辐射，命不久矣，茜茜闻言来到了高飞的房中，由于受到严重的辐射，高飞面色苍白有气无力躺坐在床上，一见茜茜进屋，立即询问自己是不是差不多要死了，茜茜闻言不忍心告诉高飞实情，谎称医生正在全力搭救高飞的性命，高飞闻言微微一笑，指出茜茜在欺骗自己，说完话高飞向茜茜透露自己的身份，指出自己之所以做贼，是因为儿时家中兄妹太多，为此逼得不得不干一些偷窃勾当，茜茜闻言心痛不已，高飞则是一副笑容满面的模样，指出要是自己还能活下去的话，一定会追求茜茜。
临死之际，高飞请求茜茜带自己回家中一趟，最后看一眼家中父母，茜茜不忍心回绝高飞的请求，开车将高飞载至老家，高飞下车之后还没走到家门口，忽然发现一伙日军包围家人，正在对家人进行踢打逼问。
眼见父亲被日军头领刺死，高飞使出身手飞上屋顶，接着出奇不意袭击日军，日军头领发现高飞出现之后，立即开枪打中了高飞的双腿，最后向高飞逼问高浓缩轴的去向，高飞面对日军的逼问坚决不肯透露高浓缩轴的去向，日军头领见状拿出一把刺刀狠狠刺入高飞的肚子，高飞在疼痛中跌倒在地上。
此时茜茜爬到墙头看清了院落内发生的一切，高飞也发现了茜茜，于是故意说了几句暗语向茜茜透露高浓缩轴藏匿地点，茜茜听完高飞的暗语之后，开枪射中高飞替对方减去痛苦，最后离开了现场，回到城中经过一番搜寻，茜茜终于搜到了高浓缩轴，考虑到高浓缩轴带有辐射，茜茜将高浓缩轴埋到了野外。
樊露与李克明使计让孟飞露出原形，孟飞发现自己爆露身份之后，趁着两人不备，当场击昏樊露，最后又拿着手枪赶走了李克明。
最后孟飞将车开到荒芜人烟的地方，劝说樊露跟自己一起去美国，樊露却没有答应孟飞的请求，最后孟飞与樊露一番恶斗，故意死在了樊露的手上。
吉纲为了寻找黑索金，从关外调来一名日军中佐，这名中佐名叫野源，功夫不在茜茜之下，来到上海之后，野源怀疑茜茜是CPA的特工，于是要求吉纲调查茜茜的一举一动。
不久之后，吉纲终于找到了黑索金的线索，不料却被一个叫风雷堂的本地帮会抢走，事后野源带领茜茜直接找风雷堂的负责人，准备夺回黑索金，不料风雷堂头领袁麻子踪迹全无，野源一怒之下掏出军刀想杀害无辜的百姓，茜茜见状拦住了野源，指出野源只是临时来上海执行任务，不能做太出格的事情。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
