根据丁伟的暗示，李云龙找到了国民军骑兵营，并派孔捷带领一营去万家镇偷袭。赵政委也慢慢开始理解李云龙的行为。随着骑兵精锐连长孙德圣的到来，骑兵连开始训练，并初见规模。
1940年，日军增援部队挺进晋察冀，抗日开始了第二阶段的作战，日军华北派遣区大队长山崎冶平，在一次部队行进中，偏离了预定行进方向，偶然发现了我军兵工厂，大举进攻。我军损失惨重，总部发出命令，包围消灭长崎大队。并最终派出了368旅独立团。
