楚、李二人在此问题上未能达成协议。楚云飞的运输队在运输粮食衣被途中遭到黑云寨土匪谢宝庆一伙的围截，回城途中巧遇孔捷骑兵，孔捷替其夺回了物资。
李云龙请新一团和新二团团长一起喝酒，饭桌上提出三团统一调配的方案，并要孔捷先不要还前日的被劫物资，还派八路军驻营中央军营地对面，目的是抵挡住楚云飞的大孤镇双营，为日后的国内战争作准备。楚双营开始慌了手脚。
楚云飞想带领部队攻打黑云寨，李云龙得到消息后设路卡阻挡楚友军的粮草路线。孔捷也向前来索要当日被扣物资的358团参谋解释此物资被李云龙截走，被逼无奈的楚云飞笑言这次自己失算。
楚云飞找到李云龙要把大孤镇的三个营撤掉，李云龙装作不知情，张大彪解释这是师部要求的军事演习，李也假意要先与上级汇报。
楚云飞的部队粮草皆断，不得不提出先撤兵。楚云飞围剿谢宝庆的事情被新二团孔捷知道，孔捷找到楚云飞提出收编黑云寨，楚云飞再次收剑回鞘。
和尚陪新兵段鹏回家看望重病的母亲，在青云镇遇到日伪路卡。两人将枪藏在老鸦窝里，不曾想通关时因为身强力壮被伪军抓去给日军修炮楼。两人在工地上假意打架，引来看守的5名日本士兵，并将其干掉，其后与赶来援助的其他日本兵展开了枪战。紧要关头独立团派来的战士将两人救出。孔捷与谢宝庆谈妥收编事宜。楚云飞进驻安化城。
和尚在送信途中遇到谢宝庆一伙劫财，和尚出手自救杀死了几个匪徒，被后来赶到的二当家山猫身后偷袭，惨死黑云寨。李云龙得知不由孔捷劝说，带领一个营围剿黑云寨，寨主谢宝庆逃跑，李挥刀让二当家偿命。养伤归来的赵刚没能来得及阻止李云龙。
因为砍死二当家的事情，李云龙被降为一营营长，团长职务由赵刚代理，记大过处分一次。楚云飞缴了区小队的械，发请柬邀请李云龙，言明非李至不还。
赵刚反对李前往，认为这是鸿门宴，两人起争执。楚云飞的确接到上级指令除掉李云龙，楚云飞痛下决心，将个人情感让位于政治。
李云龙赴宴，楚云飞提出收编李云龙来楚部队，做副师长，并提出取消安化共产党的边区政府，遭李云龙的婉言谢绝。
席上一番话李云龙吐露自己是缠了一身炸药来赴宴的，让楚云飞不得不撤下了事先安排好的兵队，送李云龙打道回府。
