经过一番激烈的战斗，桑义州杀出重围，藏身于一个老乡家的枯井中。这个老乡是被通缉的土匪草上飞的大伯，此时草上飞也正在这儿避风头。在老乡机智的掩护下，桑义州和草上飞两个人两杆枪冲出了侦缉队的包围。草上飞见识了桑义州高超的射术，非常钦佩。桑义州和草上飞结拜为兄弟，他赶着去除掉“桑义州”和马秘书，便与草上飞就此告别。
沈家德派出的侦缉队和周县长派出的锄奸队都在满城地搜寻桑义州的踪迹。在渡口旁的茶馆里，县委的老王和水生看到了路过桑义州，尾随他来到客栈里，准备找机会干掉他。同时，曾在同山镇参与抓捕行动的两个侦缉队小特务也看到了桑义州。入夜，桑义州刚要入睡，便有特务潜入了他的房间。
老王和水生听见里面有打斗声，正准备破门而入，突然发现小特务带来了一队镇上的警察。老王水生只好先躲避了起来。桑义州被警察一路追杀至松树林，在子弹打尽的关口被土匪草上飞和他的兄弟们搭救，原来这片松树林正是草上飞的据点。
老王向周县长、柳书记汇报了客栈中发生的事情。知道特务们也在追杀“汪得成”，心思缜密的柳书记认为事情必有蹊跷，他更加留心起“桑义州”和马秘书的一举一动。
“桑义州”被任命为柳行县委社会部部长，到灵通城开展工作。他去找闵树，要求情报二处配合自己在灵通做几个漂亮的案子，以取得柳行县委的信任和好感。
草上飞的线报报告“桑义州”已经到灵通了。有一身好厨艺的桑义州于是在草上飞的介绍下，到灵通城里的“香雅居”酒馆当了一名厨师。
“桑义州”在闵树的协助下炸毁了一个废弃的军火仓库，消息在报纸上被刊登出来。这时，桑义州想到了一个可以让“桑义州”露出马脚的妙计。夜里，他潜入灵通城了臭名昭著的城东警察所。
桑义州干掉了几个作恶多端的警察，在墙上写下了“中共灵通特委游击队桑义洲”的字样，并带走了警察所的枪支弹药。桑义州藏枪的时候，却被同屋的小伙计阿龙看到了。
第二天，警察所遇袭的消息传遍全城。闵树带领沈家德和负责拍照的秘书方小田来到警察局案发现场。闵树以为这又是“桑义州”干的，便让沈家德不要太上心查案，做个样子随便搜搜就行了。
沈家德在城里假意搜捕，当搜查到“香雅居”时，小伙计阿龙和酒馆厨师郝汉机智地帮桑义州摆脱了危机。
柳行县委把炸军需仓库和杀警察的功绩全算在了“桑义州”的头上。柳书记对“桑义州”在墙上留下自己名字的个人英雄主义行为表达了不满。
桑义州把共产党员的身份告诉了阿龙和郝汉，他们听了非常兴奋，非要跟着桑义州干。当晚，桑义州带着他们潜入惠家大院，杀死了敌二十八师军事顾问、罪大恶极的前日军少将高仓义敏。桑义州再次在墙上题下“中共灵通特委游击队桑义洲”的字样，取得了阿龙和郝汉的完全信任。
闵树再次带着方小田来到高仓义敏案案发现场，他不禁对348如此频繁的行动颇有微词。
方小田就是柳行县委的地下党员“茶叶”。在陈村惨案中牺牲的方志和是她的哥哥。因此方小田对特务“汪得成”恨之入骨，但是她在警备司令部里多方打听，却没有打探到任何关于汪得成的信息。方小田将照片洗印出来以后，发现前后两次墙上的题字是一样的。她趁着和好友丁佩仪去宴春茶楼喝茶的机会，把情报通过茶楼会计郑诚传递了出去。
闵树向“桑义州”抱怨，“桑义州”却否认两次暗杀与自己有关。他们惊觉，原来这两起事件都是真的桑义州所为!为了以假乱真，把水搅浑，“桑义州”带着老王连夜偷袭了城西警察所，并在墙上写下了“中共灵通特委游击队桑义州”的字样。
老王汇报了偷袭城西警察所的事情，周县长坚信所有的事件都是“桑义州”干的，对他更加欣赏和器重。马秘书看到时机已到，主动要求去灵通城重建地下党组织，配合“桑义州”工作。周县长本打算亲自带马秘书进城，将县委在城里的地下据点介绍给他，好在警惕的柳书记极力劝说，才打消了她的念头。
