桑义州听说了城西警察所的事情非常高兴，因为“桑义州”在城西警察所的题字正是画蛇添足的一笔。可惜闵树已经率先察觉，马上封锁了现场，并消除了墙上的字迹。同时，根据惠家大院警卫提供的油烟味线索，闵树令侦缉队倾巢而出，在全城的饭店酒楼进行地毯式搜查，务必找到桑义州的下落!
郝汉其实是草上飞在城里的眼线。他来到草上飞的据点，向他传达了桑义州正在考虑成立游击队的事情。草上飞和郝汉都愿意参加桑义州的游击队。
方小田看到了城西警察所的照片，她敏锐地发现，墙上的字笔迹是不一样的。她赶紧把这个情况上报给了柳行县委。周县长立即动身，和马秘书一道进城。当他们在“香雅居”酒馆进餐时，被桑义州发现。为了铲除马秘书，桑义州在他的饭里做了手脚，然后悄悄地跟踪他们。趁马秘书解手的时候，桑义州将马秘书杀死，并在现场留下了“中共灵通特委游击队桑义洲”的字条。
周县长回到县委，她认为马秘书是被特务杀害的，特务留下字条是为了给桑义州抹黑。县委的同志们被字迹和字条搞得头晕脑胀，做出了好几种推断和可能。周县长和柳书记决定把“桑义州”找回来当面对质。面对证据，“桑义州”承认只有炸仓库和偷袭城西警察所才是他做的。
“桑义州”找到闵树，要求他一定要马上把桑义州干掉，确保自己的安全。闵树找来马秘书死亡时的照片，分辨出他是被利器所伤。沈家德顿是想起上一次搜查“香雅居”时看到的杀猪刀。
桑义州在掌柜的提醒下，发觉自己居然忽视了身上的油烟味。他当机立断，带着阿龙和郝汉奔赴城外草上飞的据点。三人冲破侦缉队的包围，顺利混出城外。
草上飞将自己的手下都编入了游击队。桑义州给队伍起名叫“高飞游击队”。一是为了跟假桑区别开来，让他不再有可乘之机;二是希望搞出点动静来，吸引真高飞的注意，证明自己的清白。
高飞游击队成功袭击了敌人的运输车队，消息传来，周县长非常兴奋，派人与高飞接关系。与此同时，“桑义州”在闵树的配合下救了几个进步学生，也拉起了一支“桑义州游击队”，教战士文化，骗取人心。
闵树知道高飞早就调离了灵通，“桑义州”分析，桑义州当初来柳行担任武装部长只是幌子，实际上一定是为了淮河001号大坝而来。闵树心生毒计，找到淮河001号大坝的守卫部队106团团长韩正勋借人。沈阿贵是106团的一个排长，闵树派他假装起义，投奔高飞游击队，趁桑义州接收的时候，当场消灭他们。
“桑义州”再次回到灵通，周县长告诉他，灵通城宴春茶楼的会计郑诚是县委地下联络员。闵树秘密逮捕了郑诚。
沈阿贵通过阿龙的表哥谷富民与桑义州取得了联系。没想到桑义州不同意阿贵拉出部队投奔游击队，而是让他继续呆在106团做策应。然而，草上飞却被阿贵所能带出来的武器所打动，擅自做出决定，率部前去接应沈阿贵的起义。
闵树三线齐发，除了沈阿贵的人马之外，他还让沈家德带领侦缉队员对接应地点进行突袭。同时把消息密报给“桑义州”，让他带桑义州游击队去捡漏。
