反共救国军又开始了疯狂行动。暗杀事件频繁。在暗杀现场，“桑义州”紧锣密鼓的组织侦查员们展开调查走访。根据现场留下的脚印，公安专家测算出了特务的体貌特征。在侦破案件的过程中，桑副局长和方小田的配合越来越默契。最终“桑义州”带领公安干警捣毁了特务窝点，擒获了主犯。群众得知特务被抓获自发鼓掌，“桑义州”陶醉在胜利和名誉的喜悦中。
运粮队伍竟然再次遭遇袭击了，公安局内部将揪出奸细的问题提上日程。“桑义州”内心无法平静，他明白这次情报不是自己发出去的，这就意味着，在公安局里他的身边，还有一个不知是谁的眼线。丁佩仪提出，食轻描淡写一带而过堂的厨师魏师傅是可疑分子。“桑义州”调查老魏头，老魏头紧张应对，却没想到，“桑义州”的审查只是做样子，要老魏头准备酒菜才是目的。原来当天是方小田生日，假桑趁机向她求婚，方小田推说她还要好好考虑考虑。
“桑义州”并不怀疑老魏，他把怀疑的焦点放在了同样出身自国民党的丁佩仪和刘庆林身上。柳书记和“桑义州”分别找丁佩仪和刘庆林谈话，采用政治攻心、旁敲侧击等策略进行盘问。丁佩仪沉着应对，刘庆林则显得心焦气躁。
丁佩仪找到方小田，抱怨“桑义州”居然查到她的头上了，方小田劝她要信任组织。
袭击运粮车队的事情没有取得成果，沈家德开始谋划下一次恐怖行动。老魏头买菜归来，路遇特务撒传单，老魏头追踪可疑人士，意外地看到了沈家德熟悉的身影。老魏头尾随着沈家德，看到他进入庆丰酒楼。他让总务科的老赵把这个消息汇报上去。
“桑义州”找刘庆林单独谈话，用言语深深伤害了刘庆林。面对组织调查的压力，刘庆林内心十分委屈，老魏对他进行安慰。
晚上刘庆林一个人来到食堂的小饭厅喝闷酒，把老魏头当成倾诉对象。老魏劝刘庆林不要气馁。为了帮助刘庆林立功，老魏偷偷把沈家德藏身处的纸条塞进了刘庆林的衣兜。
老王接到老赵来报，庆丰酒楼有问题。桑副局长安排侦查员布控庆丰酒楼，他特意让所有人都把行动瞒着刘庆林。
刘庆林看到纸条，他认为这是组织上在特意考察他。为了证明自己的清白和能力，刘庆林没有告诉任何人，带上配枪，只身前往纸条上标明的地址。
公安局内，监视刘庆林的侦查员马上向“桑义州”报告，刘庆林独自出门行踪可疑。监视庆丰酒楼的侦查员也报告，发现刘庆林出现在庆丰酒楼。“桑义州”由此确信，刘庆林就是身边的那枚钉子。他马上报告了周局长和柳政委。为不打草惊蛇，“桑义州”撤去原先布控的侦查员，给刘庆林提供“接头”机会。
庆丰酒店密室中，探子密报沈家德，酒楼外面发现了公安局侦查员。沈家德决定立即转移，他化妆一番，企图蒙混过关。庆丰酒楼外，刘庆林看到布控在那里的侦查员同志正在外撤，他更加坚信这是组织对自己的一次有意考验。他不再犹豫，迈步走进了酒楼。
沈家德在小特务掩护下出逃。在酒店的楼梯上，刘庆林与乔装的沈家德擦肩而过，他认出了沈家德的真面目，立即尾随着而求。这时，“桑义州”带着老王等侦查员也来到了现场。沈家德和小特务在岔路口分成两路。“桑义州”派老王带领侦查员追其他特务，自己一人跟着沈家德。
老魏头听了黄医生的分析，惊觉自己递纸条的行为太过鲁莽，可能酿成大错。他急三火四地赶回公安局，却发现刘庆林已经出门了。他的心中涌起一股不祥的感觉。
假桑成功地杀死了刘庆林和沈家德，并污蔑刘庆林是毒箭。老王从刘庆林身上搜到了那张纸条。方小田带人从庆丰酒楼起获了特务的电台。
周局长来到食堂通知老魏头，桑副局长他们又打了一个漂亮仗，准备给他们庆功。食堂里，方小田关切的查看“桑义州”是否负伤。听着侦查员们在议论内奸刘庆林的死，老魏头很是痛苦。
