柳书记对刘庆林是毒箭表示质疑。老王提议检查刘庆林的宿舍。方小田、老王和“桑义州”带领侦查员彻底检查刘庆林宿舍，一无所获。“桑义州”趁人不备将刘庆林的收音机调到台湾敌台波段。
方小田还在犹豫和困惑中，她本人不愿相信刘庆林是特务。富有经验的报务员丁佩仪说，特务接收台湾指令是可以通过广播的，方小田眼前闪现出刘庆林桌上的收音机。方小田再次进入已经查封的刘庆林宿舍。果然，打开收音机，里面传来敌台的呼号……
深夜，在仁爱医院太平间内，老魏头陪伴着刘庆林的尸体，向他以及之前所有死难的兄弟抒发了心中的愧疚和感慨。他发誓，无论遇到什么困难，都绝不放弃替他们平冤报仇的使命。
柳书记始终觉得刘庆林杀沈家德的疑点较多。丁佩仪帮助补充解释：刘庆林要深度潜伏，必须除掉已经暴露的特务，保护自己的安全。最终，刘庆林被定性为潜伏入我党的特务，周局长宣布公安局内部审查的工作就此停止。“桑义州”和丁佩仪如释重负。面对灵通地区反特工作取得的极大成功，周局长要为“桑义州”向上头请功。
老王把那张纸条交给了方小田。方小田认出是“高飞”的笔迹，赶紧找柳书记商量。老柳建议把这个疑虑暂时藏在心里，不要声张。“桑义州”来食堂打饭，同志们都亲切的呼唤桑副局长，“桑义州”飘飘然地接受着各种恭维。老魏头掩饰住自己的愤怒和激动，还是一如既往给“桑义州”多添菜。“桑义州”全然没有发现老魏头略微异样的眼神。所有能证明自己的线索全断了，老魏头极端绝望，却还是不愿放弃，他认定“假的就是假的，总有一天要露出马脚”。黄医生表示自己会一直默默支持桑义州。
周局长找“桑义州”谈心，敦促“桑义州”和方小田的婚事要抓紧。接连破获两个大案，桑副局长受到了市委市政府的高度表彰。
省公安厅新任副厅长乔岳刚上任，厅长就把灵通破获潜伏特务的好消息告诉了他。乔岳正是当年的高飞。听说功臣是自己的老相识桑义州，高飞很是高兴，打开卷宗却发现照片不是自己认识的那位!
省公安厅反特经验会即将召开，方小田来送“桑义州”，向他剖析了一直以来自己对他的疑惑和警惕，表示从今以后不会再犯过去识人不清的错误。等“桑义州”从省城回来，她就给他一个是否同意结婚的答复。
