据阿福交代，“高飞”就是代号348、化名汪得成的保密局特务，后来他又化名胡云海瓦解了106团起义，现已带着巨额奖赏归隐。方小田将情况汇报给柳书记，柳书记建议放下真假桑义州的旧案，将工作重心投入到战后重建中去。
公安局厨师小郭在阿福的破坏行动中负伤。桑义州得知情况后托黄医生推荐他以“魏有田”的名字进公安局当厨师，对假桑的行动进行密切监视。
敌人点燃了城东边的粮库，数万公斤粮食付之一炬。周局长召开紧急会议，决定由“桑义州”牵头，从粮库案入手，缉拿凶手、肃清敌人残余势力，发布公告，敦促国民党人员投案自首，发动群众，检举境内潜伏敌特。
老魏刚来到公安局，“桑义州”便找了过来。好在他只是例行公事，询问老魏的出生背景，老魏说自己抗战时被鬼子的汽油弹烧伤。当晚，老魏提着礼品去讨好桑副局长，被“公正廉明”的桑副局长退了回来。老魏看到“桑义州”真的认不出自己，放下心来。
桑副局长亲自提审钱阿福，诱导他说把粮仓纵火案的线索引向惠家大院。“桑义州”一方面部署抓捕行动，另一方面密报沈家德，让把人从惠家大院清空。沈家德得信，立刻令手下将藏匿的电台转移。事发突然，所有人都联系不上冼三，只能自求多福。
方小田与刘庆林等人来到惠家大院，进行监控。夜里，方小田独身一人潜入大院搜查，遭到了冼三的袭击。
关键时刻，“桑义州”突然出现，保护了方小田，抓获了冼三。老王连夜审讯冼三，“桑义州”担心自己暴露，要求陪审。在审讯室里，“桑义州”设法支开老王，冼三气急败坏地宣称毒箭和沈家德故意把自己作为礼物送给共产党，并扬言要拖毒箭下水。“桑义州”设计将冼三击毙，躲在暗处的桑义州看在眼里，急在心上。
为了加强总务科的安全工作，方小田和丁佩仪轮流陪同老魏头买菜。老魏在买菜的过程中故意说要给领导开小灶，使得方小田对他的落后思想产生了不满。方小田到“桑义州”面前参了老魏头一本，桑副局长却只是一笑置之。
在公安局领导会上，老柳拿来上级组织的回电：桑义州同志确系淮海战役前派往灵通工作的特派员。个人档案已经在战乱中遗失，请灵通地区从接收该同志时间起补充新档案。
冼三死前曾向老王交待，公安局里有他们的人，代号毒箭。为了查出谁是毒箭，周局长决定在公安局内部展开自查和互查。该工作由“桑义州”同志负责。
方小田和桑副局长联手破获了烧粮库一案，再加上周局长一旁撮合，方小田终于决定不再对“桑义州”抱有怀疑，全心合力地开展工作。她和丁佩仪交心，表示自己已经不再怀疑“桑义州”，同时将自己当年打死胡云海的事情原原本本地告诉了丁佩仪。
据手下汇报，冼三是被公安局的桑副局长打死的，这让沈家德提高了警惕，他不禁开始怀疑起这个桑副局长对党国的忠诚度。警觉了的沈家德将特务据点转移到了偏远郊区的“庆丰酒楼”。
“桑义州”杀死冼三之后，来到原先约定好的死信箱处，看看台湾方面有什么指示。死信箱中空空如也。在长时间的潜伏过程中，“桑义州”的思想逐渐发生了变化。为了确保自己目前的位置，他决定将所有知道他底细的人一网打尽，只有这样才能获得绝对安全。
老魏头一直密切关注着“桑义州”的一举一动。他曾趁桑副局长开会的时候偷偷潜入他的宿舍，并且发现了敌方电台的波段;他也曾尾随桑副局长，找到了毒箭与特务联络的死信箱。但是这些都无法构成铁一般的证据。
由于粮库被烧，粮食短缺，市委召开会议，决定向邻市调集粮食，由公安部队负责押送。周局长召集公安局的干部开会，部署了行动，并要求所有人严格保密。
