抗战爆发，中统高层决定派巩向光前往渭城任副主任。巩向光想借此与延安取得联系，而余雪瑶出于对巩向光安全的担心却表示坚决反对。在余沁斋的压力下和劝说下，余雪瑶只得同意。
王琴此时也在渭城，她正和巩向光的母亲生活在一起，靠教书为生并照顾着老人。
秦剑、赵飞将延安急需的10箱电台和20箱药品秘密运到渭城，下一步则将运往延安，渭城最高军政长官边国烈受重庆之命要查获这批禁运物资，对外则宣称辑查日特物资。
赵飞在接头时不幸被中统捕获，但中统渭城主任陈雨轩却始终无法让赵飞开口，为此愁眉不展。
此时巩向光来到渭城。他在机场的欢迎者中，意外地见到了此时身为边国烈司令部情报处长的欧阳荷。
