八联处向边国烈提出严重交涉，要求彻查从戎一事。秦剑则通过王琴请巩向光帮助查找从戎，巩向光婉拒;陈雨轩欲让巩向光接手此案，遭到余沁斋的斥责;而严锟暗自得意。
巩向光向边国烈提出陈静雷欲见他，边国烈亲赴精魂武馆，并赠给陈一把珍贵手枪，以示情意。巩向光借机请陈静雷帮助调查从戎失踪一事。
陈静雷弟子不久即获得消息，于是巩向光设计让唐云将徐夫海秘密抓到染房，徐夫海供出了军统直接作案的骆一粟和乔晋，然后又设计将乔晋抓捕，并通知欧阳荷抓捕骆一粟。两人招认事实后，余沁斋称此案不能如实了解，否则会有严重后果，并为巩向光定下指鹿为马的计策。
巩向光依计而行，欧阳荷将此案作为强盗抢劫呈报边国烈。边国烈虽不相信，但又无良策，于是邀请记者参加对骆一粟和乔晋的公开审讯。
审讯中，骆、乔二人称自己是土匪，杀害从戎只是见财起意，但八联处张主任当场拿出二人军统证件上的照片，戳穿了这一骗局，从而令边国烈难以收场。
最终，边国烈只好舍卒保车，严锟则得以安然过关。事后余沁斋指责巩向光在照片上做了手脚，却被巩向光反击得无言以对。皖南事变发生后，潜伏在延安的各路特务活跃起来。延安指示渭情处早日掌握特务潜伏名单，为延安消除隐患。
巩向光秘密潜入陈雨轩办公室将名单拍照后送给地下党，却被证实是一份假名单。党组织对他刚刚建立起的一点儿信任又因此而丧失了。 该名单同样被钉子秘送给余沁斋，余沁斋大喜过望。
