抗战爆发，中统高层决定派巩向光前往渭城任副主任。巩向光想借此与延安取得联系，而余雪瑶出于对巩向光安全的担心却表示坚决反对。在余沁斋的压力下和劝说下，余雪瑶只得同意。
王琴此时也在渭城，她正和巩向光的母亲生活在一起，靠教书为生并照顾着老人。秦剑、赵飞将延安急需的10箱电台和20箱药品秘密运到渭城，下一步则将运往延安，渭城最高军政长官边国烈受重庆之命要查获这批禁运物资，对外则宣称辑查日特物资。
赵飞在接头时不幸被中统捕获，但中统渭城主任陈雨轩却始终无法让赵飞开口，为此愁眉不展。此时巩向光来到渭城。他在机场的欢迎者中，意外地见到了此时身为边国烈司令部情报处长的欧阳荷。
边国烈为巩向光的到来举行了宴会。会上，欧阳荷将禁运物资一案告诉巩向光，示意他接手此案，却被对方婉言谢绝。秦剑被任命为地下党渭城情报处主任。他派地下党员申北汉连夜潜入赵飞家，希望在那里找到有关线索，被特务发现。
申北汉及秦剑等认为，这是巩向光在作祟，于是决心除掉巩向光。巩向光终于找到了失散多年的母亲，母子相见时，巩向光也意外地见到了王琴。王琴并不知道巩向光已经结婚，扑向他相拥而泣，又被余雪瑶撞见，这令巩向光尴尬之极。所幸余雪瑶适宜地化解了巩向光的尴尬，并大方地与王琴相见。
巩向光向王琴询问秦剑的下落，并表示有要事见秦剑。王琴无法接受眼前的现实，跑回学校宿舍悲伤不已。秦剑前去看望王琴，并告诉王琴巩向光已经背叛了组织，劝王琴早日解脱。王琴任由感情发泄，称巩向光正要抓他。
