1949年初，东江市解放前夕。
中共地下党员黄显才突然叛变，保密局东江站的特务们在站长冷铁新的带领下倾巢而出，直扑中共地下党接头地点。情况万分危急，卧底保密局的中共地下党刘啸尘临危不惧，巧施计谋，冒着暴露身份的危险，击毙冷铁心，接头的地下党员老周顺利脱险。
刘啸尘受伤住院，他的行为虽然未露破绽，却受到保密局侦防科科长杨玉林的怀疑。
冷铁新意外身亡，老牌特务张仲年紧急上任，担任东江站新站长。
在安葬冷铁新的葬礼上，杨玉林与刘啸尘大打出手，令张仲年非常恼怒，为威慑中共地下党，张仲年大开杀戒，在葬礼上命手下枪杀数名中共党员和爱国人士，刘啸尘面临考验，幸亏特务余云禄开枪走火，刘啸尘侥幸过关。东江市一时血雨腥风……
张仲年命令严密监控刘啸尘，同时欲通过黄显才一举摧毁东江中共地下党。如何与中共地下党紧急联络尽快除掉叛徒，刘啸尘备感压力！
