刘啸尘冒着生命危险为姜慧上坟，倾诉对姜慧的感情，刘啸尘这个钢铁般的汉子也潸然泪下。而岳中盛一把火将自己家化为灰烬，销声匿迹了。
刘啸尘赢得了张仲年的信任。解放军攻占东江的日子迫近，张仲年命令加快了实施东江破坏计划—天雷计划，并强力加强档案保密工作。
事不迟疑，刘啸尘决定接近掌握保密局保险柜密码的阿纪，投其所好。
阿纪因为犯错，被张仲年停职审查。
岳中盛与冯宾见面，两人决心为了共同的敌人背水一战。同时，岳中盛让老秦转告刘啸尘趁冯宾利用程菲调出张仲年之际窃取暗香浮动计划2号。
冯宾威逼程菲打电话约张仲年出来，被对他已经失望的程菲断然拒绝。
刘啸尘请阿纪喝酒，心怀对张仲年不满的阿纪告诉刘啸尘任何保险柜只要听上三遍就能记住密码。刘啸尘心中暗喜。
冯宾恼羞成怒，打电话给张仲年，如果张仲年不来，程菲性命不保。
刘啸尘趁阿纪醉酒之际获得保险柜密码和钥匙。
张仲年赴约，和冯宾谈判之时遭中共地下党伏击，冯宾被击毙。与此同时，刘啸尘已潜入保密局密室顺利取得暗香浮动档案，而后，刘啸尘巧施计谋，挑拨杨玉林和余云禄的关系之后离去。
冯宾之死令程菲愈发痛恨张仲年。
暗香浮动档案被盗再一次向张仲年证明保密局里有内奸。
刘啸尘的计谋成功地使余云禄和杨玉林反目，所有疑点集中在余云禄、阿纪，甚至杨玉林身上。一时间，保密局内疑云密布。
张仲年下令实施‘天雷计划’，在第二日凌晨三点将东江所有重要设施炸毁，将一座废城留给共产党。
刘英等将暗香浮动计划悉数交给岳中盛。岳中盛命刘英通知刘啸尘准备里应外合阻止保密局的天雷行动!
